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百威亚太重启上市,澳大利亚业务已被剥离

来源:新京报   更新时间:2019-09-16 14:21

9月12日,据港交所官网披露,国际啤酒巨头百威英博亚太地区子公司百威亚太控股有限公司(简称“百威亚太”)递交了聆讯后资料集(第二次修订版)。百威英博也在其官网表示将恢复百威亚太少数股权在港交所的上市申请,这标志着食品饮料史上最大规模的IPO“卷土重来”。

剥离澳大利亚业务

根据其招股说明书显示,2017年及2018年,百威亚太收入分别为60.99亿美元及67.4亿美元,内生增长7.4%;纯利分别为57.2亿美元及95.9亿美元。截至2019年3月31日,百威亚太业务由主要位处主要市场的56家酿酒厂组成,百威亚太还持有许可证可进口逾25 个百威集团品牌在亚太地区独家销售,包括全球品牌百威、时代及科罗娜,以及多国品牌和当地品牌,如福佳、凯狮及哈尔滨。

招股说明书提到,截至2018年,按消费量及价值计,亚太地区是全球最大啤酒消费地区,亦是全球啤酒消费量增速最快的地区之一。2018年,亚太占全球啤酒消费量的37%,且预期2018年至2023年将贡献全球啤酒消费量增幅的47%。

值得注意的是,此次更新招股说明书显示,百威亚太的业务中已经剥离了澳大利亚地区业务。此前在7月19日,百威英博在全球官方网站发布消息显示,百威英博已同意以约160亿澳元(约合113亿美元、777亿元人民币)的价格,将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries(CUB)出售给日本饮料食品巨头朝日集团(Asahi Group Holdings Ltd.)。百威英博从澳大利亚业务剥离中获得的大部分收益,将用于还清债务,该交易预计于2020年第一季度完成。

上市计划曾“夭折”

此前,百威亚太曾在港交所计划上市。7月5日,百威亚太正式招股,在港交所上市。此次招股时间原定截至7月11日,招股价介于每股40港元至47港元之间。按招股价上限计算,百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元,使百威亚太有望成为食品饮料企业今年乃至史上规模最大IPO。

按照当时百威亚太招股说明书(未剥离澳大利亚业务)显示,2017年、2018年,该公司收入分别为77.90亿美元、84.59亿美元,毛利率分别为55.7%、55.2%,净利润分别为10.77亿美元、14.09亿美元。百威亚太当时在公告中表示,全球发售所得款项净额将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款,以完成百威集团向百威亚太转让相关子公司。

按照此前的招股书显示,百威亚太2017年和2018年啤酒销量分别为101.99亿升和104.27亿升,在中国、澳大利亚和韩国市场,销售额均是第一,并分别取得营业收入77.9亿美元及84.59亿美元,净利润10.77亿美元及14.09亿美元。其中,2018年净利润同比上升30.5%,经营利润19.66亿美元,为母公司贡献了71.67%的经营利润。按销量计,2018年,百威在中国市场的市占率为16.4%,排名仅次于华润雪花和青岛啤酒。

然而,第一次IPO很快以暂停告终。7月13日凌晨,百威英博发布声明表示,已决定不再推进亚太子公司(百威亚太控股有限公司)在中国香港的IPO计划。百威英博表示,此举原因在于现行市场情况等因素。而这距离百威亚太招股仅过去一周时间。


关键词:百威 亚太 重启 上市 澳大利亚 业务 已被 剥离 9月 1

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