加拿大零售集团HBC欲组团收购梅西百货 周大福复星等6家中国公司是潜在合伙人

最新消息称，加拿大百货公司运营商、美国奢侈品百货Saks的母公司Hudson’s BayCo（简称HBC）总裁兼执行董事长Richard Baker或将联手中国资本收购美国梅西百货（Macy’s Inc）。

据说，Richard Baker本周出现在香港，与潜在中国投资者会面。零售业内人士指出：“毫无疑问，他没有独自完成（收购）的能力，所以他需要一个合伙人。”此前为完成Lord&Taylor和Hudson’s Bay收购案，HBC都曾向一家阿布扎比主权财富基金借款。

Richard Baker并不只是在亚洲寻找合伙人，但本次前往香港，随行的还有HBC International总裁Don Watros。消息源指出：“Don Watros是Richard Baker长期的收购主管，他们两人本周一起出现在香港。”

2015年，Don Watros曾协助HBC收购德国百货零售商Galeria Kaufhof，并领导公司进行整合。2013年，HBC收购美国奢侈品百货公司Saks Fifth Avenue时，Don Watros也出了一份力。截止至目前，HBC旗下拥有Lord&Taylor、Hudson’s Bay、Saks Off 5th、Gilt、Galeria Inno和Sport Arena等奢侈品百货和时尚电商。

中国合伙人大猜想

据悉，HBC此次可能接洽了崇光百货运营商——香港利福国际集团（Lifestyle International Holdings）的刘銮鸿。刘銮鸿和刘銮雄兄弟是香港著名的两大富豪。

周大福集团掌门人、香港房地产大亨郑裕彤所在的郑氏家族也不无可能。周大福集团涉及的行业涵盖房地产开发、酒店、赌场、运输、通讯、钻石珠宝等。

其它潜在中国投资者还有：

•  刚刚宣布联手马化腾和沈南鹏收购法属波利尼西亚波拉波拉群岛（Bora Bora）四季度假酒店（Four Seasons）的地产基金——香港私募基金基汇资本（详见《华丽志》此前报道：马化腾、沈南鹏联手香港基汇资本将收购太平洋波拉波拉群岛的四季度假酒店）
• 梅西百货中国电商业务合作方，香港冯氏零售集团
• 近期开始在美国投资房地产，收购了曼哈顿28 Liberty St.的复星集团
• 涉足超高层建筑、大型城市综合项目、高铁商业区和工业园区开发的绿地集团

HBC目前拥有价值140亿美元的地产，寻找到合伙人后，就有足够的资金收购梅西百货。一个消息源猜测，本次的交易或将采取与收购Kaufhof的方式：筹资组建一家实体合资公司，不牵涉任何债务和股权交易。

研究公司Cowen&Co.的分析师表示，房地产开发商Simon Property Group、General Growth Properties和Brookfield Asset Management都将是梅西百货潜在的收购方。其中，Brookfield已经开始与梅西百货展开合作，重新开发或售后回租后者名下的50处地产。

Richard Baker擅长瞄准估值偏低的房地产。对年销售额110亿美元的HBC而言，收购拥有700多家门店，年交易额达270亿美元的梅西百货就是“小鱼吃大鱼”。但收购带来的协同效应令人期待：拥有不同的品牌和设计师品牌；拿下众多黄金地段的商业地产：比如梅西百货位于纽约曼哈顿Herald Square旗舰店的地产、位于芝加哥State Street的地产等。

另一方面，不少人认为梅西百货破碎的商业模式需要大修。为了扭转销售额疲软的现状，梅西百货将在今年关闭60多家门店，未来几年将再关闭30多家店。 

如果Richard Baker不能成功收购梅西百货，他便会转战收购观望多年的另一奢侈百货集团Neiman Marcus Group。相较于梅西百货，Neiman Marcus的收购规模要小的多。