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迪康药业(600466)公告正文

迪康药业：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 公告日期 2014-06-04     证券代码:600466        证券简称:迪康药业        上市地点:上海证券交易所
       四川迪康科技药业股份有限公司
        发行股份购买资产并募集配套资金
                   暨关联交易报告书
                            (草案)
    交易对方之一 :               四川蓝光实业集团有限公司
    住所     :                   成都市抚琴东路90号
    通讯地址   :         成都市高新技术产业开发西区西芯大道9号
    交易对方之二 :             深圳市平安创新资本投资有限公司
    住所     :         深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
    通讯地址              深圳市福田区福华路星河发展中心大厦13楼
    交易对方之三 :                           杨铿
    住所     :           成都市人民南路四段46号锦绣花园59栋
    通讯地址              成都市高新技术产业开发西区西芯大道9号
         独立财务顾问
                        签署日期:2014 年    月
                             公司声明
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
    中国证监会或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
    本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
                                重大事项提示
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本次重组情况概要
    本次重组为上市公司拟通过发行股份的方式,购买蓝光集团、平安创新资本、杨铿合计持有的蓝光和骏100%股权;同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。
    本次重组构成借壳上市,需提交中国证监会并购重组委审核。
       (一)发行股份购买资产简要情况
    1、本次发行股份购买资产的交易对方为蓝光集团、平安创新资本、杨铿。
    2、本次发行股份购买资产的交易标的包括蓝光和骏100%股权。其中:(1)公司向交易对方蓝光集团发行股份购买蓝光和骏75.31%股权;(2)公司向交易对方平安创新资本发行股份购买蓝光和骏16.44%股权;(3)公司向交易对方杨铿发行股份购买蓝光和骏8.25%股权。
    3、本次发行股份购买资产发行价格为4.66元/股,不低于定价基准日前20个交易日迪康药业股票交易均价,若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,本次发行价格和最终发行数量将做相应调整。
    4、本次发行股份购买资产中,交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果确定。
    5、本次发行股份购买资产完成后,本公司控股股东仍为蓝光集团,实际控制人仍为杨铿;本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更。
       (二)募集配套资金安排
    本次重组同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
    1、公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。根据标的资产评估结果测算,本次配套资金总额不超过263,483.96万元,计算公式为:募集配套资金上限=(标的资产评估值+募集配套资金上限)×25%。最终融资规模将根据市场环境及公司业务发展情况确定。
    2、非公开发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即4.20元/股,最终发行价格将在本次重大资产重组申请获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,通过询价确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,本次发行价格和最终发行数量将做相应调整。
    3、本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
    4、本次募集配套资金主要用于标的资产下属刚性需求住宅项目及商业项目的开发与建设,本次配套募集资金投资项目的具体情况请参见本报告书第六章内容。二、标的资产评估作价情况
    本次交易中,交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果确定。
    根据华衡评估出具拟购买资产评估报告,以2013年10月31日为评估基准日,本次标的资产评估价值为790,451.87万元。
    2013年10月31日,标的资产模拟报表(母公司)净资产账面价值(经审计)为219,337.70万元,评估增值571,114.17万元,增值率为260.38%。标的资产模拟报表(合并)归属于母公司股东的净资产账面价值(经审计)为370,680.70万元,评估增值419,771.17万元,增值率为113.24%。三、本次交易的盈利预测情况
    根据经信永中和审核的拟购买资产盈利预测报告,本次交易拟购买资产2014年度预测的归属于母公司所有者的净利润93,966.36万元。
       根据经信永中和审核的上市公司备考盈利预测报告,本次交易完成后,迪康药业 2014 年度预测的归属于母公司所有者的净利润 95,983.60 万元。
    此外,交易对方蓝光集团及杨铿同意对公司本次重大资产重组实施完毕后 3年内(即 2014 年至 2016 年)注入资产实际盈利数与净利润预测数差额予以补偿,蓝光集团及杨铿与本公司签署了《盈利补偿协议》。根据蓝光和骏关于标的资产盈利预测的说明,注入资产在补偿期 2014 年至 2016 年的净利润预测数分别为93,966.36 万元、121,150.07 万元和 160,271.92 万元。四、标的资产 2013 年 11-12 月盈利预测实现情况
    根据信永中和出具的拟购买资产模拟审计报告,蓝光和骏2013年归属于母公司股东的净利润为54,456.56万元,2013年1-10月归属于母公司股东的净利润为-12,605.99万元,即2013年11-12月实现的归属于母公司股东的净利润为67,062.55万元;根据信永中和出具的拟购买资产模拟盈利预测审核报告,蓝光和骏2013年11-12月归属于母公司股东的净利润预测数为72,803.56万元。与预测数相比,2013年11-12月蓝光和骏归属于母公司股东的净利润实际数减少5,741.01万元,占蓝光和骏2013年11-12月归属于母公司股东净利润预测数的7.89%。本次经审计的2013年11-12月归属于母公司股东的净利润低于预测数,主要是公司与审计机构结合2014年以来房地产市场运行情况对蓝光和骏存货进行了资产减值测试,并确认存货跌价损失10,100.72万元。五、本次重组的条件
    本次重组尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于本公司股东大会审议通过本次交易方案,国土资源部核查通过,住房城乡建设部核查通过及中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得国土资源部核查通过,住房城乡建设部核查通过及中国证监会的核准存在重大不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。六、本次交易类型的说明
    (一)本次重大资产重组涉及的行业为房地产行业,不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业;
    (二)根据《重组管理办法》第十二条以及上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录 第七号 借壳上市的标准和条件》,本次交易构成借壳上市;
    (三)本次重大资产重组涉及发行股份;
    (四)上市公司迪康药业不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。七、本次交易构成关联交易
    本次重组前,蓝光集团为迪康药业控股股东。本次重组完成后,蓝光集团仍为迪康药业控股股东,实际控制关系不变。按照上交所相关规则,本次重组构成上市公司关联交易。在上市公司召开的股东大会正式表决重组方案时,关联股东应回避表决。八、本次交易构成重大资产重组和借壳上市
    本次拟购买标的公司蓝光和骏2013年12月31日的资产总额(模拟合并口径)为4,214,286.84万元,占上市公司2013年末资产总额66,705.00万元的比例超过100%。根据《重组管理办法》,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露,并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
    同时,根据《重组管理办法》以及上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录 第七号 借壳上市的标准和条件》,本次交易构成借壳上市。
                             重大风险提示
    投资者在评价公司本次重大资产重组时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、本次交易相关的风险
    (一)审批风险
    本次重组尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于本公司股东大会审议通过本次交易方案,国土资源部核查通过,住房城乡建设部核查通过及中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得国土资源部核查通过,住房城乡建设部核查通过及中国证监会的核准存在重大不确定性,本公司就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。
    (二)标的资产估值风险
    本次拟注入标的资产的评估价值为790,451.87万元。与标的资产模拟报表(母公司)净资产账面价值相比,评估增值571,114.17万元,增值率为260.38%。与标的资产模拟报表(合并)归属于母公司股东的净资产账面价值相比评估增值419,771.17万元,增值率为113.24%。由于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制,本次资产评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动,可能将对本次评估结果的准确性造成一定影响。
    (三)盈利预测无法实现风险
    蓝光和骏对拟购买资产未来盈利情况进行了盈利预测,信永中和对上述盈利预测进行了审核并出具了审核报告。前述盈利预测为根据截至盈利预测报告出具日已知的情况和资料对拟购买资产的经营业绩所做出的预测。这些预测基于一定的假设,其中有些假设的实现取决于一定的条件或可能发生的变化,如盈利预测假设条件发生了变化,可能导致盈利预测与拟购买资产未来实际经营成果出现差异。特别是房地产市场受宏观政策影响较大,房地产价格受国际及国内金融、经济、政策变化等多重因素影响,加之2014年以来房地产市场需求有所放缓,导致未来走势越发难以判断。因此,若未来拟购买资产所在的房地产市场出现下滑,蓝光和骏相关盈利预测存在无法实现的风险。综上,提请广大投资者关注蓝光和骏未来无法实现盈利预测的风险,在投资决策时保持应有的谨慎和独立判断。二、本次交易后的上市公司面临的风险
    (一)房地产行业及市场风险
    1、房地产市场需求下降的风险
    房地产行业已经历了近二十年的高速发展。目前,主要城市的商品住宅仍然供不应求,但全国的房屋供求开始向整体平衡迈进。少数二三线城市甚至陆续开始出现“空城”现象。长期来看,住房自有率的提高,人口红利拐点的出现,人均住房面积增速的放缓,都有可能威胁到房地产开发行业的可持续性。
    2、房地产价格波动的风险
    近十年来,我国房地产价格呈上升趋势,虽然短期来看土地价格维持高位,房价下跌风险相对较小,但市场瞬息万变,房地产价格受国际及国内金融、经济、政策变化等因素影响,未来走势越发难以判断,房地产价格一旦持续下跌,将影响投资者购买预期,从而对上市公司生产经营产生重大不利影响。同样,如果房价大幅快速上涨,或将造成企业面临政策环境不确定性增加,也不利于企业的健康发展。
    3、土地等生产资料价格较高的风险
    房地产的主要原材料土地的价格波动将直接影响房地产开发成本。全国各地均已实行土地公开出让制度,房地产企业地价支付的周期进一步缩短,加大了公司补充土地储备的资金压力。如果土地价格普遍上涨,将增加公司未来获取项目的成本和项目开发经营风险。
    土地等生产资料价格上涨为公司带来利润空间缩小、盈利能力下降的风险,同时也造成房屋产品价格的上涨。如果公司以较高价格取得的土地所建房屋出现滞销,甚至出现房价下跌、产品销售价格低于土地成本等情形,将导致公司资产减值并对公司的经营业绩造成重大不利影响。
    4、市场竞争风险
    房地产属于资本密集型行业,与其他行业相比较,行业技术门槛相对较低,收益水平相对较高,因此吸引了一大批资金实力雄厚的企业进入,行业竞争日益激烈。虽然标的公司有多年的房地产开发经验和良好的品牌形象,但倘若不能在持续创新、经营管理、规划设计、营销策划、质量监控等方面继续寻求进步,上市公司将可能在竞争中失去优势而导致经营效益下降。
    (二)房地产政策调控风险
    本次拟注入上市公司的标的资产所处房地产行业与国民经济的联系极为密切,受到国家宏观政策影响较大。同时,由于我国房地产行业最近几年投资规模持续快速增长,出现了局部地区房地产过热的现象,人民群众及社会舆论对于房产价格增长过快给予了较多的关注。政府为引导和规范行业的健康发展,多次出台了相关产业政策、信贷政策等政策手段从金融、税收、土地、产品类型等方面对房地产行业进行了宏观调控。上述政策调整,都将对房地产企业在土地取得、项目开发、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。因此,国家相关房地产宏观调控政策对上市公司将具有较大影响。
    其中,主要的政策变动风险如下:
    1、土地政策变动风险
    土地是房地产的核心要素之一。土地制度的变革,往往给房地产行业带来重大影响。与房地产行业相关的土地政策主要涉及以下多个方面:在土地储备管理政策方面,每年的建设用地增量计划安排、征收土地补偿费率的调整;在存量土地管理政策方面,土地闲置费率的调整、农村集体建设用地交易政策变化;在土地出让管理政策方面,土地供给率政策调整、“限房价、竞地价”等拍卖政策变化、拍地首付款比例及缴纳期限变化等。如果未来上述土地政策发生重大变动,例如出现限制用地、控制供地速度或供地指标等,均可能对上市公司的房地产开发业务造成重大影响。
    2、宏观经济及货币政策变动风险
    十二五期间,国内宏观经济增速目标有所下降,GDP 将维持 7.5%左右的持续增长;货币政策也将从相对宽松转向相对稳健,金融机构人民币贷款同比增长速度和货币供给同比增速也将逐渐回落。房地产行业发展与宏观经济波动及货币政策变动有较大相关性,如果未来 GDP 增速低于预期、货币政策收紧,将对消费者的购买预期及购买力、开发商的投资预期及融资成本等诸多方面产生重要影响。
    3、购房按揭贷款政策变化的风险
    银行按揭贷款是消费者购房的重要付款方式,购房按揭贷款政策的变化对房地产销售有重要的影响,如贷款利率上调将加大消费者的购房成本,不利于房地产销售。目前金融机构已可以根据商业原则自主确定贷款利率水平,但国家暂未对个人住房贷款利率浮动区间做出调整,仍继续严格实施差别化住房信贷政策,首套房贷款的首付款比例和贷款利率政策,严格执行第二套(及以上)住房信贷政策,对房价上涨过快的城市,人民银行当地分支机构可根据城市人民政府新建商品住房价格控制目标和政策要求,进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。
    购房按揭贷款利率的变化将对所有购房者产生影响,首付款比例的政策变化将较大程度上影响自住改善型、投资型购房者的购房欲望,如果这些政策及影响进一步深化,将对上市公司产品销售带来一定风险。
    同时,标的公司蓝光和骏主要产品为刚需户型产品,该类产品的消费群体一般以年轻工薪阶层为主,且一般通过银行按揭贷款作为支付手段。因此公司销售受银行按揭贷款规模影响较大,如受国家政策调整、银行自身流动性变化、银行风险控制变化等因素影响,出现银行按揭贷款规模或比例缩小等情况,将导致消费者不能从银行获得按揭贷款,从而对公司销售造成重大不利影响。
    4、税收政策变化风险
    房地产行业受税收政策的影响明显,若营业税、土地增值税等税收政策发生变动,将直接影响公司的盈利和资金流。
    国家已经从土地持有、开发、转让和个人二手房转让等房地产各个环节采取税收调控措施,若国家进一步在房产的持有环节进行征税,在未实施房产税的地区开征房产税或房产税率发生变化,将较大程度地影响商品房的购买需求,特别是投资性和改善居住条件的购房需求,从而对房地产市场和公司产品的销售带来不利影响。
    (三)公司房地产业务未来经营管理风险
    1、投资决策风险
    房地产行业未来发展面临的不确定性因素较多,公司在拍卖土地、收购股权、重大重组、产品销售等方面的决策参考因素越来越多,面临的政策环境越发复杂,投资决策难度越来越大。如果公司不能有效把握市场及宏观经济形势变化,不能抓住核心决策要素导致投资决策失误,将对公司经营发展造成重大负面影响。
    2、区域经营及区域扩张风险
    房地产行业具有明显的地域性特征。不同的区域市场,消费群体的购买力水平及消费偏好各有差异,区域的产业构成及发展各有差异,开发商面对的供应商、政府机构、金融机构、合作单位有很大不同,只有对某一区域市场有深入理解的房地产开发企业才能占据一定的市场份额。公司目前主要项目集中在以四川为主的西南地区,如果相关区域的房地产市场出现波动,将影响公司经营业绩。
    同时,随着蓝光和骏近年来不断扩大项目区域,对蓝光和骏在不同区域协同发展的战略与其经营规模及管理能力要求进一步提高,未来可能面临管理能力不能有效满足项目需求的管理风险。
    3、项目管理风险
    房地产项目系一项复杂的系统工程,开发周期长,投资大,涉及相关行业广,合作单位多,要接受规划、国土、建设、房管和物价等多个政府部门的审批和监管,这使得公司对项目开发控制的难度增大。尽管公司具备较强的项目操作能力,但如果项目的某个开发环节出现问题,如产品定位偏差、政府出台新的规定、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升,造成项目预期经营目标难以如期实现。
    此外,公司在取得土地后,如果公司由于资金、市场等原因未能及时开发储备的用地,将面临缴纳土地闲置费甚至无偿交回土地使用权的风险。若由于城市管理的需要,政府可能调整城市规划,将使公司储备用地所处的环境发生不利变化,从而给公司经营带来风险。
    4、工程质量风险
    蓝光和骏一向注重提高工程质量水平,致力于加强对项目的监管控制及相关人员的责任意识和专业培训,制定了各项制度及操作规范,建立了完善的质量管理体系和控制标准,并以招标方式确定设计、施工和监理等专业单位负责项目开发建设的各项工作。尽管如此,公司未来的房地产项目仍然可能由于某一开发环节出现的疏忽而导致出现工程质量问题,从而损害公司品牌声誉和市场形象,并使公司遭受不同程度的经济损失,甚至导致法律诉讼。
    (四)公司房地产业务未来经营财务风险
    1、筹资风险
    2011 年开始,蓝光和骏加大了土地储备,并通过多种融资渠道获得资金。随着公司经营规模的加大,后续开发还需投入资金,公司可能面临较大现金压力。
    随着业务的持续发展,作为资本密集型企业,公司仍将需要大量的资金支持,如果外部借款渠道受到限制,自有资金和商品房预(销)售回笼的资金跟不上项目建设要求,则公司房地产项目开发将面临筹资风险。
    2、偿债及存货变现风险
    截至 2013 年 12 月 31 日,拟注入资产蓝光和骏模拟财务报表(合并口径)资产负债率为 89.53%,流动比率为 1.37,蓝光和骏存货为 2,992,265.67 万元,扣除预售款的流动负债为 1,387,471.12 万元,存货占流动资产和总资产的比例分别为 83.34%和 71.00%。存货的变现能力将直接影响公司的资产流动性及短期偿债能力。虽然公司的拟开发项目、在建项目基本处于经济较为发达地区和具有较大潜力的城市,具有良好的市场前景,变现能力较强。但若销售市场和土地市场发生重大波动,将直接影响公司偿债能力。
    3、部分项目公司处于亏损风险
    截至 2013 年末,拟注入资产蓝光和骏部分下属项目公司处于亏损,主要是受到相关项目公司的项目开发周期所致,相关项目公司处于项目初期且项目尚未达到收入确认条件或者达到收入确认条件的收入规模较少,故相关项目公司发生了暂时的亏损。随着相关项目逐渐开发完成并达到收入确认条件,相关标的公司的盈利能力将逐步体现。
    4、投资性房地产公允价值波动风险
    本公司及蓝光和骏对投资性房地产均采用公允价值模式进行后续计量,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因此,若未来公司及蓝光和骏持有的投资性房地产出现公允价值下降将直接影响公司未来损益。
    5、应收账款风险
    2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日,蓝光和骏应收账款金额分别为 61,991.78 万元、27,719.25 万元和 10,731.43 万元,分别占当期流动资产的 1.73%、1.51%和 0.79%,占当期总资产的 1.47%、1.14%和 0.57%。最近三年末的应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 6.84%、3.86%和 1.63%。蓝光和骏应收账款主要为部分在售项目银行按揭款项延后、部分商业及单价较高的住宅项目采用分期付款销售形成。若出现相关方违约或其他无法收回相关应收账款的情形将对公司现金流及损益产生不利影响。三、其他风险
    (一)股市风险
    上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值,给投资者带来投资风险。针对上述情况,上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露可能对上市公司股票价格产生影响的重大信息,供投资者做出投资判断。
    (二)自然灾害风险
    在房地产项目建设和生产经营过程中,可能面临地震、台风、水灾、滑坡、战争以及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力因素的影响,本公司生产经营状况也因此面临一定的不确定性。
                                                          目         录公司声明 .......................................................................................................... 1重大事项提示 ................................................................................................... 2重大风险提示 ................................................................................................... 6
    目     录 ............................................................................................................ 13
    释     义 ............................................................................................................ 17第一章 本次交易概述 ..................................................................................... 20
    一、本次交易的基本情况 ................................................................................................. 20
    二、本次交易的背景 ......................................................................................................... 20
    三、本次交易的目的 ......................................................................................................... 21
    四、本次交易的原则 ......................................................................................................... 21
    五、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 21
    六、本次交易的主要内容 ................................................................................................. 22
    七、本次交易前后的公司股权结构 ................................................................................. 26
    八、本次交易构成关联交易 ............................................................................................. 26
    九、本次交易构成重大资产重组和借壳上市 ................................................................. 26第二章 上市公司基本情况 ............................................................................. 27
    一、迪康药业基本情况 ..................................................................................................... 27
    二、公司历史沿革情况 ..................................................................................................... 27
    三、公司主营业务情况和主要财务指标 ......................................................................... 28
    四、公司股东情况 ............................................................................................................. 30第三章 交易对方基本情况 ............................................................................. 32
    一、交易对方之一:蓝光集团 ......................................................................................... 32
    二、交易对方之二:平安创新资本 ................................................................................. 38
    三、交易对方之三:杨铿 ................................................................................................. 39
    四、交易对方与上市公司存在的关联关系 ..................................................................... 39
    五、交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况 ................................................. 39第四章 拟购买资产情况 ................................................................................. 41
    一、拟购买资产基本情况 ................................................................................................. 41
    二、拟购买资产与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系 ................................. 69
    三、拟购买资产主要业务发展情况 ................................................................................. 69
    四、拟购买资产最近三年的主要财务数据 ..................................................................... 70
    五、拟购买资产开发项目及下属企业情况 ..................................................................... 71
    六、拟购买资产权属情况说明 ....................................................................................... 153
    七、最近三年资产评估、交易、增资、改制情况 ....................................................... 155
    八、拟购买资产的评估情况 ........................................................................................... 156
    九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ....................................................... 177
    十、拟购买资产其他情况 ............................................................................................... 189第五章 拟购买资产业务与技术 .................................................................... 196
    一、拟购买资产主营产品介绍 ....................................................................................... 196
    二、拟购买资产业务流程 ............................................................................................... 196
    三、拟购买资产主要经营模式 ....................................................................................... 198
    四、拟购买资产销售情况 ............................................................................................... 200
    五、拟购买资产原材料采购情况 ................................................................................... 200
    六、拟购买资产安全生产情况 ....................................................................................... 200
    七、拟购买资产质量控制情况 ....................................................................................... 201
    八、拟购买资产相关经营资质 ....................................................................................... 202第六章 本次配套募集资金情况 .................................................................... 204
    一、本次募集资金运用概况 ........................................................................................... 204
    二、本次募集资金投资项目的情况 ............................................................................... 204
    三、本次募集配套资金的必要性和合理性分析 ........................................................... 207
    四、本次募集配套资金的管理和使用 ........................................................................... 208
    五、本次募集配套资金失败的补救措施 ....................................................................... 215第七章 本次交易合同的主要内容 ................................................................. 216
    一、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议的补充协议》 ........... 216
    二、《盈利补偿协议》 ................................................................................................... 218第八章 本次交易的合规性分析 .................................................................... 222
    一、符合《重组管理办法》第十条规定 ....................................................................... 222
    二、符合《重组管理办法》第十二条规定 ................................................................... 224
    三、符合《重组管理办法》第四十二条规定 ............................................................... 225
    四、符合《首发办法》规定的发行条件 ....................................................................... 227第九章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析 ............................. 234
    一、本次交易的定价依据 ............................................................................................... 234
    二、本次交易价格的公允性分析 ................................................................................... 235
    三、董事会及独立董事对本次交易评估事项的意见 ................................................... 242第十章 董事会就本次交易对上市公司的影响分析 ........................................ 244
    一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ................................... 244
    二、标的资产所在行业特点和经营情况的讨论与分析 ............................................... 245
    三、标的资产相关财务分析 ........................................................................................... 262
    四、本次交易完成后公司财务状况、盈利能力和未来趋势分析 ............................... 319
    五、风险分析 ................................................................................................................... 323
    六、业务发展战略及目标 ............................................................................................... 329第十一章 财务会计信息 ............................................................................... 332
    一、拟购买资产的财务会计信息 ................................................................................... 332
    二、上市公司备考财务会计信息 ................................................................................... 380
    三、拟购买资产的盈利预测情况 ................................................................................... 383
    四、上市公司备考盈利预测情况 ................................................................................... 385第十二章 同业竞争与关联交易 .................................................................... 388
    一、同业竞争 ................................................................................................................... 388
    二、关联交易 ................................................................................................................... 389第十三章 关联方资金占用及为关联方提供担保的情况 ................................ 398
    一、关联方资金占用情况 ............................................................................................... 398
    二、关联方提供担保的情况 ........................................................................................... 398第十四章 本次交易对公司负债结构的影响 .................................................. 399
    一、本次交易对负债结构的影响 ................................................................................... 399
    二、本次交易对或有负债的影响 ................................................................................... 400第十五章 上市公司最近十二个月内的重大资产交易情况 ............................. 401第十六章 本次交易对上市公司治理结构的影响 ........................................... 402
    一、蓝光和骏公司治理结构情况 ................................................................................... 402
    二、本次交易后本公司拟采取完善公司治理结构的措施 ........................................... 408
    三、控股股东对本公司独立性的承诺 ........................................................................... 410第十七章 股票买卖核查情况 ........................................................................ 411第十八章 其他重要事项 ............................................................................... 412
    一、上市公司最近五年内受到监管部门处罚的情况 ................................................... 412
    二、本次交易对非关联股东权益的保护措施 ............................................................... 413
    三、严格履行上市公司信息披露义务 ........................................................................... 414
    四、严格执行关联交易批准程序 ................................................................................... 414
    五、关于迪康药业利润分配政策 ................................................................................... 414
    五、蓝光和骏其他情况 ................................................................................................... 417第十九章 独立董事及中介机构意见 ............................................................. 461
    一、独立董事对于本次交易的意见 ............................................................................... 461
    二、独立财务顾问对于本次交易的意见 ....................................................................... 462
    三、法律顾问对于本次交易的意见 ............................................................................... 462第二十章 中介机构及有关经办人员 ............................................................. 464第二十一章 备查文件及备查地点 ................................................................. 466
    一、备查文件 ................................................................................................................... 466
    二、备查地点 ................................................................................................................... 466第二十二章 公司及各中介机构声明 ............................................................. 468
    董事声明 ........................................................................................................................... 468
    独立财务顾问声明 ........................................................................................................... 469
    律师声明 ........................................................................................................................... 470
    审计机构声明 ................................................................................................................... 471
    评估机构声明 ................................................................................................................... 472
                                       释        义
    除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:
                                四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
    本报告书、重组报告书       指
                                资金暨关联交易报告书(草案)
    迪康药业、本公司、上市公        四川迪康科技药业股份有限公司,在上海证券交易所上市,A股
                           指
    司                              股票代码为600466
    蓝光集团                   指   四川蓝光实业集团有限公司
    杨铿                       指   四川蓝光实业集团有限公司实际控制人
    平安创新资本               指   深圳市平安创新资本投资有限公司
                                四川蓝光和骏实业股份有限公司;2013年12月四川蓝光和骏实业
    蓝光和骏                   指
                                股份有限公司经分立后的存续公司
    拟购买资产、标的资产       指   蓝光和骏100%股权发行股份购买资产交易对
                           指   蓝光集团、平安创新资本、杨铿方、交易对方
    本次重大资产重组、本次重        迪康药业向蓝光集团、平安创新资本、杨铿发行股份购买蓝光和
                           指
    组、本次交易                    骏100%的股权,同时配套募集不超过交易总金额25%的资金。
                                定价基准日(迪康药业审议本次交易的首次董事会决议公告日)
    发行股份购买资产发行价          前20个交易日迪康药业股票交易均价,为4.66元/股。本次重大资
                           指
    格                              产重组实施前,若迪康药业股票发生其它除权、除息等事项,则
                                上述发行价格将作相应调整
                                迪康药业与交易对方蓝光集团、平安创新资本及杨铿于2013年11
    发行股份购买资产协议       指
                                月15日签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》
                                迪康药业与交易对方蓝光集团、平安创新资本及杨铿于2014年4发行股份购买资产协议之
                           指   月25日签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协补充协议
                                议》
                                迪康药业与交易对方蓝光集团、杨铿签署的《四川迪康科技药业
    《盈利补偿协议》           指   股份有限公司与四川蓝光实业集团有限公司、杨铿之盈利补偿协
                                议》
                                迪康药业向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募
    配套融资                   指
                                集配套资金
    嘉宝集团                   指   四川嘉宝资产管理集团有限公司
    和骏投资                   指   成都和骏投资有限公司
    和骏咨询                   指   成都和骏咨询服务有限公司
    锦江和骏                   指   成都锦江和骏置业有限公司
    绵阳和骏                   指   绵阳蓝光和骏投资有限公司
    绵阳蓝光富城               指   绵阳蓝光富城投资有限公司
    蓝光电脑城                 指   成都蓝光电脑城资产管理有限公司
    南浦投资                   指   成都南浦投资有限公司
    成华蓝光和骏               指   成都成华蓝光和骏置业有限公司
    温江和骏                   指   成都市温江区和骏置业有限公司
    温江蓝光和骏               指   成都市温江区蓝光和骏置业有限公司
    金牛和骏                   指   成都金牛蓝光和骏置业有限公司
    高新和骏                   指   成都高新蓝光和骏置业有限公司
    武侯蓝光金房               指   成都武侯蓝光金房置业有限公司
    成华和骏         指   成都成华和骏置业有限公司
    青羊蓝光和骏     指   成都青羊蓝光和骏置业有限公司
    青羊和骏         指   成都青羊和骏置业有限公司
    新都和骏         指   成都新都蓝光和骏置业有限公司
    郫县和骏         指   成都郫县蓝光和骏置业有限公司
    成都蓝光和骏     指   成都蓝光和骏置业有限公司
    蜀鑫投资         指   四川蜀鑫投资有限公司
    成华蓝光房地产   指   成都成华蓝光房地产开发有限公司
    成都中泓         指   成都中泓房地产开发有限公司
    武侯中泓         指   成都武侯中泓房地产开发有限公司
    武侯正惠         指   成都武侯正惠房地产开发有限公司
    金堂和骏         指   成都金堂蓝光和骏置业有限公司
    双流和骏         指   成都双流和骏置业有限公司
    都江堰和骏       指   成都都江堰和骏置业有限公司
    中漫伟业         指   成都中漫伟业动漫主题乐园有限公司
    青白江佳星       指   成都青白江佳星土地整理有限公司
    青白江和骏       指   成都青白江蓝光和骏置业有限公司
    四川文投         指   四川蓝光文化旅游投资有限公司
    峨蓝文投         指   峨眉山蓝光文化旅游投资有限公司
    峨蓝文置         指   峨眉山蓝光文化旅游置业有限公司
    重庆蓝光和骏     指   重庆蓝光和骏置业有限公司
    重庆中泓         指   重庆中泓房地产开发有限公司
    重庆和骏投资     指   重庆和骏投资有限公司
    重庆蓝实         指   重庆蓝实置业有限公司
    重庆和骏置业     指   重庆和骏置业有限公司
    南充蓝光和骏     指   南充蓝光和骏置业有限公司
    南充和骏置业     指   南充和骏置业有限公司
    遂宁和骏         指   遂宁蓝光和骏置业有限公司
    自贡和骏         指   自贡蓝光和骏置业有限公司
    云南和骏         指   云南蓝光和骏房地产开发有限公司
    云白药置业       指   云南白药置业有限公司
    北京和骏         指   北京和骏投资有限责任公司
    北京星华蓝光     指   北京星华蓝光置业有限公司
    青岛和骏         指   青岛蓝光和骏置业有限公司
    嘉兴和骏         指   嘉兴蓝光和骏置业有限公司
    上海和骏         指   上海蓝光和骏置业有限公司
    无锡和骏         指   无锡蓝光和骏置业有限公司
    长沙和骏         指   长沙蓝光和骏置业有限公司
    重庆蓝光房地产   指   重庆蓝光房地产开发有限公司
    苏州和骏         指   苏州蓝光和骏置业有限公司
    武汉和骏         指   武汉和骏公司置业有限公司
    瑞琪置业         指   湖南瑞琪置业有限公司
    中信证券         指   中信证券股份有限公司
    君合律师         指   北京市君合律师事务所
    信永中和         指   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    华衡评估         指   四川天健华衡资产评估有限公司
    评估基准日       指   2013年10月31日
                              信永中和出具的《四川蓝光和骏实业股份有限公司2013年度、
    拟购买资产模拟审计报告   指   2012年度、2011年度模拟财务报表审计报告》
                              (XYZH/2013CDA1054-1-9号)
    上市公司模拟备考审计报        信永中和出具的《四川迪康科技药业股份有限公司2013年度模拟
                         指
    告                            备考财务报表审计报告》(XYZH/2013CDA1054-1-1号)
                              信永中和出具的《四川蓝光和骏实业股份有限公司2013年度、
    拟购买资产法定审计报告   指   2012年度、2011年度财务报表审计报告》(XYZH/2013CDA1054
                              号)
                              信永中和出具的《四川蓝光和骏实业股份有限公司2013年11-12拟购买资产模拟盈利预测
                         指   月及2014年度模拟盈利预测审核报告》审核报告
                              (XYZH/2013CDA1008-1-13号)
                              信永中和出具的《四川迪康科技药业股份有限公司2013年11-12上市公司模拟备考盈利预
                         指   月及2014年度模拟备考盈利预测审核报告》测审核报告
                              (XYZH/2013CDA1008-1-14号)
                              华衡评估出具的《迪康药业拟发行股份购买蓝光集团、平安创新
    拟购买资产评估报告       指   资本、杨铿合计持有的蓝光和骏分立后存续公司100%股权项目
                              评估报告》(川华衡评报【2014】25号)
    中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
    上交所、交易所           指   上海证券交易所
    《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
                              中国证券监督管理委员会令第53号《上市公司重大资产重组管理
    《重组管理办法》         指
                              办法》(2011年修订)
                              中国证券监督管理委员会令第32号《首次公开发行股票并上市管
    《首发办法》             指
                              理办法》
    《上市规则》             指   《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)
    元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
    本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
                         第一章 本次交易概述一、本次交易的基本情况
    本次重组为上市公司拟通过发行股份的方式,购买蓝光集团、平安创新资本、杨铿合计持有的蓝光和骏 100%股权;同时拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的 25%。配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件。
    其中,蓝光和骏的股权结构如下:
                                             95.04%
          平安创新资本              杨铿                蓝光集团
         16.44%             8.25%                             75.31%
                                蓝光和骏
                                拟购买资产二、本次交易的背景
       (一)迪康药业通过主营业务转型实现持续健康发展的背景
    目前迪康药业主要从事医药业务。自蓝光集团在 2008 年 10 月成为迪康药业控股股东以后,通过加强管控,实现了扭亏为盈,但由于新的医药品牌和产品需要一个较长的培育期,迪康药业近年来经营业绩未取得显著增长,距离做大做强尚需较长时间。
    为实现迪康药业的持续健康发展,急需向迪康药业注入优质资产,从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力,有效保障中小股东的利益。
       (二)蓝光集团下属房地产业务快速发展的战略背景
    我国正处于快速的城镇化进程阶段,人均可支配收入稳步上升,城镇化及旧城、棚户区改造带来大量的刚性购房需求。蓝光集团下属子公司蓝光和骏坚持以符合国家产业导向、面向刚需主流人群的民生住宅开发为主,开发的住宅项目中,90 平米以下的房屋占比超过 85%,远高于国家“70/90”的政策要求,在中国城镇化进程中找到最合适于蓝光和骏的市场机会。
    蓝光和骏已经积累了 15 年的房地产开发经验,累计房地产开发面积达到1,390 万平方米,销售面积超过 890 万平方米,近年来蓝光和骏保持持续高速增长,2013 年销售面积已位列中国房地产开发企业“TOP30 强”,2014 年获得国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院评出的2014 年中国房地产百强企业第 25 位。在此基础上,蓝光集团为实现下属房地产开发及管理业务的更好发展,拟将该等业务注入迪康药业,从而搭建起房地产开发及管理业务的资本运作平台,增强整体竞争实力。三、本次交易的目的
    通过本次交易,一方面,上市公司整体提升资产质量,改变现有上市公司主营业务盈利能力较弱的局面;另一方面,蓝光集团下属房地产业务实现上市,将进一步拓宽其融资渠道,提升品牌影响力和整体竞争实力,实现快速增长。从而促进上市公司持续健康发展,充分保护全体股东特别是中小股东的利益,为上市公司股东带来丰厚的回报。四、本次交易的原则(一)合法合规、诚实信用、协商一致原则(二)突出上市公司主营业务,提升核心竞争力和持续发展能力原则(三)坚持公正、公开、公平,维护上市公司和全体股东利益原则(四)减少同业竞争、规范关联交易原则五、本次交易的决策过程
    (一)迪康药业的决策过程
    2013 年 11 月 15 日,本公司召开第五届董事会第十八次次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案。本公司与交易对方蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署了《发行股份购买资产协议》。
    2014 年 4 月 25 日,本公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了本报告书及其他相关议案,本公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。
       (二)交易对方的决策过程
    2013 年 11 月 1 日,蓝光集团股东会作出决议,同意与本次交易相关议案。
    2013 年 11 月 1 日,平安创新资本股东会作出决议,同意与本次交易相关议案。
       (三)本次交易尚需获得的授权、核准、同意
    1、本公司股东大会审议通过本次交易方案,迪康药业股东大会批准蓝光集团、杨铿免于以要约方式收购迪康药业的股份;
    2、国土资源部及住房城乡建设部核查通过本次交易方案;
    3、中国证监会核准本次交易方案。六、本次交易的主要内容
       (一)本次发行股份购买资产具体内容
       1、交易对方
    本次发行股份购买资产的交易对方为蓝光集团、平安创新资本、杨铿。
       2、交易标的
    本次购买资产的交易标的为蓝光和骏 100%股权。
       3、交易方式
    本次发行股份购买资产具体方式包括:(1)公司向交易对方蓝光集团发行股份购买蓝光和骏75.31%股权;(2)公司向交易对方平安创新资本发行股份购买蓝光和骏16.44%股权;(3)公司向交易对方杨铿发行股份购买蓝光和骏8.25%股权。
       4、交易金额及溢价情况
    根据华衡评估出具的拟购买资产评估报告,以2013年10月31日为基准日,本次交易标的资产蓝光和骏100%股权评估值为790,451.87万元,与标的资产模拟报表(母公司)净资产账面价值相比增值571,114.17万元,增值率为260.38%。
    本次发行股份购买资产中,交易标的的交易价格以具有证券业务资格的华衡评估出具的评估结果为准,为790,451.87万元。
    5、发行股份购买资产其他情况
    (1)发行价格
    根据《重组管理办法》等有关规定,“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价”,交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。
    发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易预案的第五届董事会第十八次会议决议公告日。
    根据以上定价依据和定价基准日计算,本公司向发行股份购买资产的交易对方发行A股的发行价格为人民币4.66元/股。在本次新增股份定价基准日至发行日期间,若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次新增股份价格亦将作相应调整,新增股份数量也随之进行调整。新增股份价格的具体调整办法如下:
    假设调整前新增股份价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:
    派息: P1 =P0  D
                             P0
    送股或转增股本: P1
                          (1  N )
    增发新股或配股: P1  P0  A×K
                           (1  K )
    三项同时进行: P1  P0  D  A×K
                        (1  K  N )
    (2)发行数量
    本公司合计向交易对方发行 A 股股票数量根据以下方式确定:发行股份的总股数=标的资产的交易价格/本次发行股份的发行价格。
    标的资产的交易价格参考具有证券业务资格的华衡评估出具的评估结果确定,根据对拟购买资产评估值和发行价格的计算,本次发行股份购买资产新增股份1,696,248,648股,其中向蓝光集团发行1,277,471,554股,向平安创新资本发行278,835,394股,向杨铿发行139,941,700股。
    6、过渡期损益安排
    本次重组的过渡期为评估基准日后至标的资产交割日之间。标的资产过渡期的净利润由审计师进行审计。如经审计,标的资产于过渡期的净利润(合并报表)为正,则该等净利润由上市公司享有;如经审计,标的资产于过渡期的净利润(合并报表)为负,则交易对方蓝光集团将根据针对交割而实施的专项审计结果,在审计报告出具日后30日内,以现金方式按照亏损金额进行补足,具体补足金额以专项审计结果为准。
    7、锁定期安排
    蓝光集团和杨铿本次交易中以所持有的标的资产认购的迪康药业发行的股份,自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。上述限售期届满后,该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上交所的有关规定执行。
    平安创新资本本次交易中以资产认购而取得迪康药业股份中,其中以于2013年受让的蓝光和骏股份认购的迪康药业股份,自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不得转让或上市交易,其余股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市交易。上述限售期届满后,该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及上交所的有关规定执行。
    8、本次发行决议有效期限
    本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起18个月有效。
    (二)本次配套融资具体内容
    1、发行对象
    本次配套融资发行对象为不超过10名符合条件的特定对象。
    2、认购方式
    符合条件的特定对象以现金认购。
    3、发行价格
    本次交易向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即4.20元/股,最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件后,按照《实施细则》的规定通过询价确定,若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将做相应调整。
    4、发行数量
    本次交易上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产评估值790,451.87万元计算,募集配套资金总额不超过263,483.96万元,按照配套融资发行底价4.20元/股计算,发行股份数量不超过62,734.28万股,具体计算公式为配套融资金额上限=(发行股份购买资产交易对价+配套融资资金上限)×25%。最终融资规模将根据市场环境及公司业务发展情况确定,最终发行股份数量由最终融资规模和发行价格确定。
    5、锁定期安排
    特定投资者以现金认购的公司股份,自发行结束之日起12个月内不转让,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
    6、募集资金用途
    本次重组所募集配套资金主要用于标的资产下属刚性需求住宅项目及商业项目的开发与建设,本次重组配套募集资金投资项目的具体情况请参见本报告书第六章内容。七、本次交易前后的公司股权结构
    根据本次发行价格及交易定价测算,本次交易完成后,不考虑本次配套融资情况,本公司的股权结构如下:
                             本次交易前                       本次交易后
    股东名称             2013 年 12 月 31 日              2013 年 12 月 31 日
                     数量(万股)          比例       数量(万股)         比例
      蓝光集团           6,135.06            13.97%      133,882.22          62.70%
    平安创新资本                -                 -       27,883.54          13.06%
        杨铿                    -                 -       13,994.17              6.55%
    A 股社会公众股东      37,765.53            86.03%       37,765.53          17.69%
      总股本            43,900.59          100.00%       213,525.45         100.00%八、本次交易构成关联交易
    本次重组前,蓝光集团为迪康药业控股股东。本次重组完成后,蓝光集团仍为迪康药业控股股东,实际控制关系保持不变。按照上交所相关规则,本次重组构成上市公司关联交易。在上市公司召开的股东大会正式表决重组方案时,关联股东应回避表决。九、本次交易构成重大资产重组和借壳上市
    本次拟购买标的公司蓝光和骏 2013 年 12 月 31 日的资产总额(模拟合并口径)为 4,214,286.84 万元,占上市公司 2013 年末资产总额 66,705.00 万元的比例超过 100%。根据《重组管理办法》,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露,并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
    同时,根据《重组管理办法》以及上交所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录 第七号 借壳上市的标准和条件》,本次交易构成借壳上市。
                      第二章 上市公司基本情况一、迪康药业基本情况
    公司名称:          四川迪康科技药业股份有限公司
                    SICHUAN DIKANG          SCI&TECH      PHARMACEUTICAL公司英文名称:
                    INDUSTRY CO., LTD.
    股票简称:          迪康药业
    股票代码:          600466
    注册地址:          成都市高新区西部园区迪康大道一号
    注册资本:          439,005,855 元
    营业执照注册号:    510109000056757
    税务登记证号码:    510198709242955
    法定代表人:        任东川
    董事会秘书:        蒋黎
    通讯地址:          成都市高新区西部园区迪康大道1号
    邮政编码:          611731
    联系电话:          028-87838250
    经营范围:          日化用品、化工用品、原料药、中成药、中药材、中药饮片、
                    中药和天然药物制剂、西药制剂、化学药制剂、抗生素制剂、
                    生化药品制剂、化学原料药、抗生素原料药、生物制品、生
                    物材料、医疗包装制品加工、医用高分子材料、医疗器械、
                    保健用品、消毒用品(限分支机构经营)的研发、生产加工
                    及批发零售、进出口业务、技术咨询服务和技