维维食品饮料股份有限公司

　　2013年年度报告摘要

　　一、 重要提示

　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二、 主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　三、 管理层讨论与分析

　　2013年，是公司全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，是围绕"大食品"战略运筹部署的一年，是进行经营目标分解、落实岗位责任的一年，是着力提高发展质量和经济效益的一年。面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，经营效率不断提升，围绕着大食品战略的主线及2013年度的经营目标，全面落实"深度承包、绩效考核"的经营方针，把各种不利因素对公司的影响降到最低，实现了稳步增长。

　　公司主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售；公司的主导产品为"维维"豆奶粉系列产品、"天山雪"乳品系列产品和"枝江"酒系列产品；根据2012年证监会划分的行业类别，公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业。

　　2013年，公司实现营业总收入5,061,830,078.44元，比上年减少12.88%；实现利润总额242,368,291.19元，比去年增加4.16%；归属于母公司所有者的净利润80,589,912.39元，比去年增加3.82%。

　　(一) 主营业务分析

　　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元 币种:人民币

　　2、 收入

　　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　　营业收入较上年同期下降12.88%,其中豆奶及植物蛋白饮料收入保持稳定的增长趋势，豆奶粉系列产品收入较上年同期增长9.77%，植物蛋白饮料收入较上年增长15.08%；白酒生产方面虽然受行业竞争及市场环境影响,生产销售收入较上年同期下降2.41%，但与上年相比下降的幅度有所减小;煤炭焦炭收入由于控股子公司维维能源有限公司退出合并范围而减少61.70%，贸易等收入较上年同期减少94.67%。营业收入减少的主要原因为贸易收入的减少及报表合并范围的变化。

　　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　　(3) 主要销售客户的情况

　　公司前五名销售客户销售额占年度销售总额的8.64%。

　　3、 成本

　　(1) 成本分析表

　　单位:万元

　　(2) 主要供应商情况

　　公司前5名供应商采购额占年度采购总额的10.99%。

　　4、 费用

　　5、 现金流

　　6、 其它

　　(1) 发展战略和经营计划进展说明

　　（一）、增强战略控制力，进退有度，开创科学发展新局面

　　2013年年初，公司提出了"大食品"的聚焦战略，即集中优势资源做强、做大、做深、做精大食品主业，再充分利用地缘优势参与城镇化建设，以地产板块为食品集群的有效补充。一年来增强战略控制力所取得的成效如下：

　　第一，有进有退做好战略转型。为了聚焦大食品战略，在宏观经济下行压力和煤炭行业产能过剩背景下，公司择机出售内蒙古维维能源煤炭及焦化全部业务，适时收回投资成本，并取得了较好的投资回报。为了扩展"大食品"战略蓝图，公司在研究跟踪茶产业三年后，于2013年12月成功收购了湖南省怡清源茶业有限公司51%股权，首次进入茶产业，大食品家族又迎来了新的成员，相信未来茶叶板块将是维维大食品梯队里的又一生力军。

　　第二，重点突出择机增持白酒。近年来白酒板块一直成为公司"大食品"战略中的增长亮点。2013年，在白酒行业趋向低迷之际，公司以合理价格增持了枝江酒业20%股份，现持有股份额已达到71%。这一方面表达了公司加重白酒产业投入的决心，另一方面也体现了公司对枝江酒业未来发展的信心。

　　第三，充分参与徐州城市建设。处于大龙湖畔龙头位置的维维龙湖湾项目于2013年6月封顶，现C栋、D栋高层均已售罄。新沂"市府雅苑"项目已开工建设。

　　（二）、增强主业竞争力，精益求精，取得目标管理新成就

　　2013年，公司强化了目标管理和目标考核，以目标为导向，以经营团队为中心，以经营成果为标准，取得了较好的经营成效。

　　食品事业部2013年产品销售额达到14.98亿元，刷新了豆奶粉销售历史最高业绩，同比增长9.74%。其中西北区域、京津冀华北区域和鲁苏皖华东区域都实现了15%左右的增幅。新增经销商279家，圆满完成目标任务。

　　乳饮事业部全年实现销售收入9.54亿元，同比增长15.07%。面对全国性的"奶荒"，公司超前计划、适时调配，做好季节性原料奶采购工作，确保生产运营正常稳定。

　　枝江酒业在去年白酒行业下行压力下，迎难而上，坚持产品结构调整策略，实现产值20.14亿元。其百年枝江系列高端产品实现稳步推进，主力产品枝江王十年同比增长103%，枝江王15年同比增长83%。

　　新收购的怡清源茶叶公司2013年也实现了1.42亿元销售收入及1985万元的利润。

　　贵州醇公司在正式运营的第一年，努力恢复黔西南、北京、广东等传统优势市场，改善、调整产品结构，全年销售收入超过1亿元。

　　（三）、增强创新推动力，与时俱进，实现产品系列新突破

　　创新是推动企业发展的动力源(600405,股吧)泉。一年来，公司不断通过管理创新、技术创新、产品创新提升运营效率和品牌价值。

　　在技术创新方面：2013年5月份公司质检中心通过验收，正式投入使用。质检项目包括重金属、三聚氰胺、微量元素和营养素等，大幅提高了检测能力和检验范围；维维东北公司于2013年11月投入生产，这是公司最新的现代化豆奶粉和豆浆粉生产基地，同时也建立了公司无公害非转基因优质大豆基地；枝江酒业5万吨灌装中心项目及绥化枝江酒厂项目进展顺利；为了满足学生奶市场，三基地去年新建6条学生奶生产线，使学生奶生产线扩充至12条；金澜公司分批新上4条全自动包装生产线，不仅提高了产品包装质量，更节省20%人工，缩短了班组工作时间。

　　在产品创新方面，醇豆浆系列产品年销售接近5000万元，增长迅猛；新推出的儿童营养豆奶粉当年即实现销售收入2275万元；学生奶系列、速能肽和活力爽饮料系列、牛奶公司的冰淇淋系列产品都受到了广大青少年的欢迎。枝江的楚天神韵系列酒、贵州醇的酱酒系列及川王酒等几十个新产品的推出，丰富了产品结构，充分满足了市场需求。