上市一波三折的万洲国际，昨终于成功登陆港交所。“开盘涨势良好，未来的收购机遇是下一步会考虑的，公司今后会全球扩展。”万洲国际董事长万隆在挂牌仪式上抛出了万洲国际上市后的发展路径。昨日，其收报6 .66港元，上涨7 .42%。

    发行规模减少2/3

    万洲国际的上市之路从今年开始。4月其拟发行36 .55亿股，集资规模约292亿至411亿港元。但因市况不佳，将发行规模减少2/3，募集资金缩水到13 .4亿至18 .8亿美元，不过发行价保持每股8至11 .25港元。5月初万洲国际叫停了IPO。

    由于第一次闯关失败，万洲国际此次降低了发行价和减少了拟募资金，仅募资159亿港元，每股定价约6 .2港元。在招股书中万洲国际透露，拟用所有募资净额用于偿还2016年8月30日到期的银团定期贷款，这部分贷款高达25亿美元，约合193 .79亿港元。南都记者查询万洲国际的招股书了解到，因去年并购史密斯菲尔德，截至2014年3月31日，万洲国际未偿还的债务高达77 .35亿美元，相当于总资产的52 .8%。

    史密斯与双汇差异化竞争

    并购了史密斯菲尔德并一跃成为全球最大的猪肉食品企业是万洲国际此番上市的一大看点，史密斯菲尔德也成为万洲国际未来业绩增长的重要“棋子”，一个重要的举措是增加史密斯菲尔德对中国和其他国家的出口。

    据万洲国际给南都记者提供的数据，公司已于3月在河南开设“史密斯精选冷鲜肉”专柜，截至6月共有18个专柜，下半年计划进入一线城市，并开发连锁餐饮、酒店等高端渠道。“‘史密斯’主攻中高端市场，而双汇则针对大众消费市场。”万洲国际表示。

    另据万洲国际透露，其计划在中国生产销售史密斯菲尔德品牌的高端肉制品，已规划了在郑州、西安、沈阳和上海等城市建厂，引进培根、火腿、汉堡和香肠等高端美式低温产品。

    至于如何推进史密斯菲尔德在其他国家的出口，万洲国际方面表示仅今年四月俄罗斯开始允许进口史密斯菲尔德两个工厂的产品。记者从其招股书看到，截至2013年12月29日的8个月，史密斯菲尔德美国生鲜猪肉业务销售额约25 .7%用于出口。

    采写：南都记者　黄丽嫦