有色金属:
1、美国首次申请失业救济人数创3月份以来最高。美国首次申请失业救济人数连续第二周增加,对于正在不断改善的就业市场来说,这或成为一个令人担忧的信号。美国劳工局周四公布,经过季节性因素调整后,截至12月14日的当周,首次申请失业救济人数增加10000人,至379000人,创3月份以来的最高水平,并远高于接受道琼斯调查的经济学家预期值345000人。此前一周数据被向上修正至369000人。
2、日本一季度铝升水报价上涨,大多敲定在每吨255美元。据东京昨日消息,四位熟悉交易的消息人士表示,日本一季度铝升水报价大多被敲定在每吨255美元,较前一季度增加至少3%,追平2012年纪录高位,因需求强劲及海外价格高企。日本是亚洲最大的铝进口国,该国每季度敲定的进口铝升水是该地区的基准价格。 贸易公司的一位买家称:“生产商此次更为积极,因中国最近已加速采购铝来进行套利,部分买家支付的升水报价高于260美元。” 他称:“为争取到稳定的供应,日本买家认为他们需接受较高的升水报价。”一家终端用户的一位消息人士称,本周大多升水报价被敲定在每吨255美元。另一位消息人士表示,大多数升水报价被敲定在255美元,一些甚至被敲定在每吨256美元。
3、俄罗斯1-11月基本金属产量同比下滑,因需求疲软。据莫斯科近日消息,俄罗斯联邦统计局周三公布,该国1-11月基本金属产量较2012年同期下滑,因国内外市场需求疲软。俄罗斯1-11月原铝产量较上年同期减少13%,而镍产量同比下滑3%。该国1-11月铜和锌产量同比分别下降2.2%和12.1%。联邦统计局并未给出具体产出数量,仅给出了百分比变动情况。
4、LME指标三个月期铜较上日收盘价7,270美元下跌近1%,至每吨7,201美元,这是近三周来最大跌幅。期铝收跌1.4%至每吨1,773.50美元,跌至12月9日以来低点。三个月期锌收报每吨1,989.50美元,此前报1,991美元,自周三触及的九个月高点每吨2,010美元回落。三个月期铅收报2,174美元,上日收报每吨2,183美元。
交易提示:受美联储正式开启QE缩减计划影响,美元反弹拖累基本金属价格,铜价震荡回落,短期或维持弱势,建议观望或短线操作。锌铝跟随铜价弱势震荡,建议观望或短线。
钢材、铁矿石:
1、11月份,国内市场钢材价格小幅调整,呈止跌趋稳态势。后期市场逐渐进入需求淡季,钢铁产量也会有所下降,市场总体保持弱平衡状态,钢材价格将继续呈低位波动走势。国内市场钢材价格略有下降,环比降幅有所收窄,11月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为99.33点,环比下降0.01点,降幅为0.01%,较上月收窄0.31个百分点,这已是连续第2个月降幅收窄;同比下降5.99点,降幅为5.69%。钢材价格指数连续2个月低于100点。长材价格小幅上升,板材价格继续下降,11月末,CSPI长材指数为102.41点,环比上升0.89点,升幅为0.88%;板材指数为97.95点,环比下降0.75点,降幅为0.75%。与去年同期相比,长材指数下降5.14点,降幅为4.78%;板材指数下降6.66点,降幅为6.37%。
2、正在此间召开的中共河北省委八届六次全体(扩大)会议透露,河北强力推进大气污染防治,谋求绿色崛起,今年以来共压减粗钢产能761万吨,炼铁586万吨,水泥776万吨,平板玻璃1488万重量箱。据透露,今年以来,河北拆除钢铁企业高炉转炉电炉32座,淘汰改造燃煤锅炉3.5万台,关停取缔重污染小企业8347家,淘汰黄标车54.3万辆。
3. 澳大利亚资源和能源经济局(BREE)上调本年度澳大利亚铁矿石和焦煤出口预期,反映出矿商为满足中国炼钢原料需求正在积极扩产。BREE称,随着澳大利亚大量投资矿山及基础设施建设,本财年铁矿石出口量预计增长23.3%,即从上一年度的5.27亿吨增至6.5亿吨,高于今年10月初预计的6.15亿吨。包括力拓、必和必拓和FMG在内的大型矿山扩产推动了澳铁矿石出口量增长。
4、19日国内钢材指数(Myspic)综合指数报129.05,较上一交易日下跌0.07%。期螺弱势未改,下游采购偏淡,市场心态较为谨慎。今日钢材现货市场价格也是延续昨日弱势下行格局,各主要品种价格普遍下跌,监测的主要品种中仅中板价格小幅上涨。钢坯、铁矿石等原材料价格盘整偏弱,各地普遍入冬需求萎缩,但部分市场规格紧缺,加之主要品种社会库存下降,故短期内钢价仍将延续盘整态势。
5、19日国内铁矿石市场暂稳,进口矿市场小幅波动;钢坯市场总体稳定;生铁、废钢市场稳中有跌;焦炭、炼焦煤市场稳定为主;铁合金市场稳中有升。 交易提示:
螺纹钢:宏观方面,改革进程提速,三中全会过后国家大力推进污染治理,但环保作用有限,同时受美国缩减QE影响,大宗商品跌幅放大;供应方面,12月上旬全国粗钢日均产量估算值为201.29万吨,旬环比下降3.7%,创下今年以来最低水平;成本方面,铁矿石库存及价格均维持稳定,焦煤焦炭价格有企稳迹象;现货螺纹价格总体呈现“南热北冷”格局,近期价格稳中小幅下降;库存方面,统计显示12月上旬重点钢企钢材库存报1321.13万吨,上涨1.99%,上周螺纹社会库存为511.9万吨,环比下跌1.48%。时之年末资金紧张,冬季需求难启,对螺纹中短期行情不易过于乐观。总体上,钢铁行业产能过剩,需求不及预期局面短期料难以扭转,11月钢铁业PMI为49.0,涨1.5,但仍位于枯荣线以下,显示未来钢铁行业景气度依旧堪忧。操作上,偏空短线操作。
铁矿石:矿石港口现货价格弱势企稳;普氏指数近日回落处下降通道之中,上周港口库存约为8400万吨仍维持年内次高水平,近日流动性趋紧,下游部分钢厂求售铁矿石库存换取现金对矿石价格不利,市场接货意愿不强,短期铁矿石或仍将维持弱势震荡格局。但目前期现贴水幅度约80点已有较大偏离,短期下跌幅度有限,关注螺纹矿石联动性。空单可逐步离场。
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动力煤、焦煤、焦炭:
1、新一轮煤电年度合同谈判更加市场化了:没有分配指标、没有指导价、没有设定会议必须达到的签订合同目标,由企业自主洽谈、自主定价、自主签约。“应该说,去年国务院出台的57号文(《关于深化电煤市场化改革的指导意见〔2012〕57号》)标志着煤炭行业结束了长期以来计划和市场并行的管理体制,煤炭业的市场化取得了实质性进展。”中国煤炭工业协会会长王显政表示,加快形成企业自主经营、公平竞争,消费者自由选择、自主消费,商品要素自由流动、平等交换的现代市场体系,将有效解决制约煤炭行业发展的诸多矛盾和问题。