2、1996年发行上市

　　1996年5月24日，经中国证监会证监发审字[1996]29号文和证监发审字[1996]50号文批准，公司首次向社会公开发行2,710万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价5.80元。此次发行完成后，公司的总股本为123,924,400股，股权结构如下：

　　3、1996年分配股票股利

　　1996年7月，公司以总股本123,924,400股为基数，向全体股东每10股派送2股，实施完成后公司总股本增至148,709,280股。

　　4、1997年分配股票股利和资本公积金转增股本

　　1997年12月，经公司股东大会审议通过，公司以总股本148,709,280股为基数，向公司全体股东每10股派送2股并转增4股，实施完成后公司总股本增至237,934,848股。

　　5、2004年分配股票股利和资本公积金转增股本

　　2004年6月，经公司2003年度股东大会决议通过，公司以总股本237,934,848股为基数，向公司全体股东每10股送3股并转增2股，实施完成后公司总股本增至356,902,274股。

　　6、2005年股权分置改革

　　2005年12月，公司股东大会通过《上海海博股份有限公司股权分置改革方案》，流通股股东每10股的流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票对价。方案实施前后总股本不变，股权结构变化如下：

　　7、2007年分配股票股利

　　2007年5月，经公司2006年度股东大会决议通过，公司以截至2006年12月31日的总股本356,902,274股为基数，向全体股东每10股送3股，实施完成后公司总股本增至463,972,956股。

　　8、2010年分配股票股利

　　2010年5月，经公司2009年度股东大会决议通过，公司以截至2009年12月31日的总股本46,397,296股为基数，公司向全体股东每10股送1股，实施完成后公司总股本增至510,370,252股。

　　（二）最近三年控制权变动及重大资产重组情况

　　本公司控股股东为光明集团，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，最近三年未发生控股权变动。本公司最近三年也未进行过重大资产重组。

　　三、最近三年主营业务发展情况

　　上市公司最近三年主要从事交通运输、仓储行业，经营车辆运营、物流仓储等相关业务。上市公司最近三年主营业务收入情况如下：

　　单位：元

　　上市公司最近三年主营业务成本情况如下：

　　单位：元

　　上市公司最近三年主营业务毛利率情况如下：

　　四、最近三年主要财务指标

　　（一）资产负债情况

　　（二）收入利润情况

　　五、公司控股股东及实际控制人情况

　　截至本预案签署日，光明集团持有本公司35.81%的股权，为本公司控股股东；上海市国有资产监督管理委员会持有光明集团55.27%股权，为本公司实际控制人。

　　（一）上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系

　　（二）公司控股股东基本情况

　　光明集团基本情况请参见“第四章交易对方基本情况/第一节光明集团”。

　　六、公司前十大股东情况

　　截至2014年3月31日，上市公司前十大股东持股情况如下：

　　第二节 交易对方基本情况

　　一、光明集团

　　（一）基本情况

　　光明集团成立于1995年5月26日，前身为上海农工商（集团）总公司。上海农工商（集团）总公司根据沪委95年191号文批准设立，设立时注册资本为人民币156,580万元。经历次增资和股权变更，目前光明集团的注册资本为380,100万元，股权结构如下：

　　（二）最近三年主营业务发展情况

　　光明集团作为一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，重点发展以种源、生态、装备和标准农业为核心的现代都市农业，包括大米、猪肉、蔬菜、鲜花、生态森林等；以食品和农产品(000061,股吧)深加工为核心的现代都市工业，包括乳业、食糖、黄酒、休闲食品等；以商业流通和物流配送为核心的现代服务业，包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、第一食品商店等4,000多家多业态的终端销售门店，以及都市房地产业、出租汽车和物流业、品牌代理服务业等。

　　光明集团以食品产业为核心业务，经营业务体系横跨第一、二、三产业，主营业务包括食品类和非食品类两大板块。其中，食品类板块按产业链划分为现代农业、食品加工制造业（乳业、糖业、酒业和休闲食品）和商贸流通业（连锁商贸和品牌代理）；非食品类板块主要包括房地产业、出租车及物流业以及其他产业。

　　（三）最近三年主要财务指标（下转B18版）

　　交易对方名称

　　住所及通讯地址

　　光明食品（集团）有限公司

　　上海市华山路263弄7号

　　上海大都市资产经营管理有限公司

　　上海市黄浦区西藏南路765号8楼803室

　　上海农工商绿化有限公司

　　上海市奉贤区奉浦工业区国顺路121号

　　张智刚

　　上海市普陀区真北支路375弄

　　郑建国

　　上海市普陀区光复西路1887弄

　　沈宏泽

　　上海市静安区新闸路565弄

　　李艳

　　上海市普陀区曹杨路1222弄

　　本预案、重组预案

　　指

　　《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

　　本公司、公司、上市公司、海博股份

　　指

　　上海海博股份有限公司（600708.SH）

　　拟置出资产

　　指

　　海博股份除物流业务相关资产外的其他资产及负债

　　拟注入资产

　　指

　　农房集团100%股权和农房置业25%股权

　　标的公司

　　指

　　农房集团和农房置业

　　本次重组、本次重大资产重组、本次交易

　　指

　　海博股份向大都市资产、农工商绿化、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买其分别持有的农房集团23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%的股权；

　　海博股份向大都市资产发行股份购买其持有的农房集团子公司农房置业的25%股权；

　　配套融资

　　指

　　向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%

　　《重组框架协议》

　　指

　　海博股份与交易各方于2014年6月11日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产框架协议》

　　评估基准日

　　指

　　2013年12月31日

　　审计基准日

　　指

　　2013年12月31日

　　发行价格

　　指

　　定价基准日（海博股份首次审议本次交易的董事会决议公告日）前20个交易日海博股份股票交易均价，为9.06元/股。本次重大资产重组实施前，若海博股份股票发生其他除权、除息等事项，则上述价格将进一步进行相应调整