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全国两会今日开幕 A股概念股大猜想(名单)

时间:2014-03-03 08:55 浏览次数:

全国两会今日开幕 A股概念股大猜想(名单)

马年五大经济泡沫会破灭 2014年03月03日 07:08 来源：金融界网站网友评论（人参与）

　　全国政协十二届二次会议3月3日下午3时开幕

　　全国政协十二届二次会议将于今日下午3时开幕，中国正式进入两会时间。两天后，十二届全国人大二次会议亦将如期召开。2014年是中国新一届领导层履职次年，亦是全面深化改革的开局之年。改革大棋如何“落子”，制度设计如何付诸实施，成为今年全国两会的最大看点。

　　改革新路径

　　李克强首份政府工作报告受关注

　　当前，中国改革已经进入攻坚期和深水区。突破利益固化藩篱、不断把改革引向深入已成各界共识。这一背景下召开的全国两会，将继续凝聚共识，并研究部署全面深化改革的具体措施。

　　100多天前，中共十八届三中全会绘就全面深化改革蓝图，在15个领域提出60项任务，涉及330多项较大改革举措，包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各个方面。随后，行政、财税、司法等多项改革关键领域陆续交出“成绩单”、划定“时间表”。

　　作为专项机构的中央全面深化改革领导小组的成立，更凸显了中共的改革决心。两会期间，执政党的主张将通过法定程序转化为国家意志，让改革议题进一步从文件走向落实。

　　颇为值得关注的是，3月5日，国务院总理李克强将代表新一届中央政府作首份工作报告，对过去一年的工作进行总结，并全面勾画新一年的发展蓝图。过去一年来，39次国务院常务会议讨论的百余个议题：机构改革、简政放权、取消下放行政审批事项、反腐败、城镇化、治理雾霾、统一城乡居民养老保险……从不同的方面宣示改革的思路和决心。

　　中共已将推进国家治理体系和治理能力现代化作为深化改革的总目标，而要把改革推向前进，必须加强顶层设计。诚如国家行政学院公共管理教研部教授竹立家所言，在目标和事项都已清楚的情况下，要让改革操作性更强，全国两会在立法方面的保障很关键，这有利于对改革举措的监督、协调和落实。

　　在宏观层面，中国的经济走势在两会前已引起高度关注。在不久前召开的地方两会上，多数省份下调GDP增长预期目标，“降速提质”成为共识。在国内外经济形势发生重大变化的背景下，李克强的首份政府工作报告将如何平衡经济速度和改革力度的关系也值得期待。

　　每年全国两会，反腐败都是最受关注的话题之一。中共十八大以来，反腐声势浩大，已有二十余名省部级高官落马。十八届三中全会也就改革中共党的纪检体制，强化对权力的监督，推进制度反腐等明确了路线图。新的一年，推动反腐迈向制度化、法治化备受期待。在今年的全国两会上，人们也希望反腐败由“标”及“本”取得新进展。

　　在高压反腐的同时，十八大以来，新领导层以八项规定为起始，“整风组合拳”击向官场积弊。一年多来，3万余名党员干部因违反八项规定被处理，社会普遍认为“为官不易”，有公务员群体甚至抱怨“官不聊生”。但这仍未能消弭舆论对于官场新风是否会沦为“一阵风”的担忧。在全国两会上，如何以更长远的制度设计从根本上祛除“官本位”仍然值得思考。

　　此外，土地改革、国内自贸区建设及多边自贸区谈判、“丝绸之路经济带”建设和“海上丝绸之路”发展等系列经济议题亦将是此次全国两会上的热点。

　　民生新期待

　　公众盼革弊立新绘公平正义图景

　　民生问题是全面深化改革的重点。十八届三中全会在促进教育公平、调整生育政策和生态环境保护等诸多方面做出具体安排。随后，教育、医疗、社保、就业等各项改革在有序推进。

　　在备受关注的民生领域，“单独二孩”、延迟退休、教育改革等进展显著。不久前覆盖城乡两大群体的新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险合并，则意味着中国养老保险向“并轨”迈出重要一步。

　　然而，时下仍有诸多民生领域的难题亟待解决。在最重要的收入分配制度改革方面，中国官方提出的着重保护劳动所得、努力实现劳动报酬增长和劳动生产率提高同步、提高劳动报酬在初次分配中的比重等要求仍有待落实。

　　在养老方面，在统一的城乡居民基本养老保险制度建立后，养老金还能否提高，养老床位能否更充足，养老双轨制何时消除，人们期待在两会传出更多好消息。

　　在环保方面，虽然去年出台了大气污染防治“国十条”，但“雾霾围城”依然频现。两会前夕的大范围雾霾让保护环境呼声更加强烈。今年的全国两会上，环境保护定将成为热门话题之一。

　　在食品安全方面，当前，食品行业企业小、散、乱，农业组织化程度不高，违法犯罪成本低等现状，严重威胁公众“舌尖上的安全”亟需从源头加强管理，探索建立监管和惩戒新机制。

　　医疗方面，在医保基本实现全覆盖后，加快推进公立医院改革、解决好优质医疗资源的分配、破解医患纠纷难题，将是医疗改革的重点和难点，公众期待医改向这些深水区推进并取得成效。

　　在城镇化方面，改革开放以来，中国城镇人口从1978年的1.7亿到2012年的7.1亿，城镇化率基本达到世界平均水平。但与此同时，大城市高企的房价、难解的拥堵及不均等的公共服务也暴露出大量突出矛盾和问题，其中农民工无法真正融入城市是最为重要的瓶颈之一。

　　基于此，中央城镇化工作会议明确将“推进农业转移人口市民化”作为新型城镇化的首要任务，公安部不久也披露了户籍改革路线图。但由于依附于户籍上的特殊利益的存在，户籍改革亟须在新型城镇化的顶层设计之下，与教育、就业、医疗、财税等多方面改革统筹配套、协同推进。

　　此外，推进“人的城镇化”，让人们能在城镇安居乐业，避免“一刀切”式地大拆大建和“千城一面”，亦是百姓的期盼所在。

　　务实新会风

　　代表委员履职接地气更讲实效

　　全国两会不仅是代表委员集中履职、共商国是的盛会，还是一年多来贯彻落实中央“八项规定”和各项禁令成果的“检验场”和反映作风转变的“晴雨表”。

　　“不摆花不铺地毯”、“不提供一次性洗漱用品”、“严格控制文稿篇幅”、“不安排组织各类宴请”、“发言力戒空话套话”……从种种旨在减少开支、简化服务、提高效率的细节规定不难发现，今年两会将延续简朴清明务实的会风。

　　过去的一年，是新一届全国人大代表和政协委员履职的第一年，其中包括众多“新面孔”。不少公众在期盼形式上的会风变化的同时，更直言：中国好会风，关键在履职。

　　作为民意的“代言人”，5000多名代表委员能否在两会这一开放的舆论场上发出“改革好声音”，如实反映民声民情，推动解决人民群众最关心的现实问题，颇为值得关注。

　　梳理已公开的提案建议不难发现，虽然少数跟风动议、口水建言仍存在，但契合民意的高质量建言献策却占了主流，其中包括对“舌尖安全”的焦虑，对“放假制度”的探讨，对“老有所养”的希冀，以及对“驱除雾霾”的期待。

　　分析指出，代表委员们能不能拿出“干货”来，建真言，献良策，关键看是否“接地气”。参政议政的功夫还在会场之外。只有更扎实地进行调研，更密切地联系群众，更广泛地倾听民意，不断增强参政议政能力，商国是才会更有“底气”，更有成效。

　　对于代表委员的履职，《人民日报》日前亦刊发评论指出，代表委员们应多些责任担当、多点理性思考，把握时代脉搏，反映人民心声，让两会成为深化改革的思想场、智慧场和力量场。（中.新.网. ）

　　政协一号提案聚焦“科技”

　　2014年全国两会今起拉开帷幕。《投资快报》记者从全国政协提案组了解到，截至昨天下午5时，已收到委员提案1130件；其中，一号提案为发挥市场配置科技资源。而对“两会”期间的A股表现，有网站做的相关调查显示，“看空”的投资者稍占上风，在行业个股方面，较多人认为环保、新能源、空气治理概念股将有较好表现。

　　政协一号提案：聚焦“科技”

　　2014年全国两会今起拉开帷幕。《投资快报》记者从全国政协提案组了解到，截至昨天下午5时，已收到委员提案1130件，立案637件。

　　据介绍，今年的提案着重围绕全面深化改革和经济、政治、文化、社会、生态文明“五大建设”中的一些重点、难点问题，从不同的角度提出意见建议，如城镇化建设、区域经济发展、金融财税体制改革、生态环境保护、科技自主创新、防范和化解地方债务风险、教育综合改革、医药体制改革等。

　　其中，一号提案为聚焦发挥市场配置科技资源的决定性作用，让创新活力竞相迸发。该提案提出，十八届三中全会提出要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化改革，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发。建议要充分发挥市场在配置科技资源的决定性作用，让全社会创新活力竞相迸发。

　　分析人士对《投资快报》记者表示，科技作为推动人类进步与经济发展的核心力量。最新一轮科技创新和产业变革对于我们国家来说，抓住了就是机遇。全国政协十二届二次会议一号提案聚焦“科技”，有望激发全社会的“科技热情”。

　　两会期间A表现多“平稳”

　　A股市场的涨跌起伏向来难以捉摸。不过，《投资快报》记者通过对以往的统计发现，2000年以来13年的两会期间，A股是7涨6跌；除2002年和2008年的涨跌幅超过5%外，其他年份大盘表现都较为“平稳”（涨跌幅在5%以内）.

　　有网站做的相关调查显示，有41.7%的投资者认为会出现两会行情；有43.65%的投资者认为两会期间A股不会上涨，还有14.62%的投资者认为不清楚两会期间的走势。由此看，投资者对今年两会期间的市场走势“看空”的稍占上风。

　　在“两会期间您最看好那类股票”上，有45.31%的投资者认为环保、新能源、空气治理等概念股会有较好表现；有17.48%的投资者认为养老、医疗、基础设施等民生概念股将有不错的表现；有15.86%的投资者认为互联网金融、智能机器、通信等新兴产业也会有行情；有21.37%的投资者认为不可忽视国企改革、自贸区等改革板块的表现。（投.资.快.报）

　　政协提案聚焦深化改革和“五大建设”

　　全国政协十二届二次会议将于3月3日下午3时在北京人民大会堂开幕。来自全国政协十二届二次会议提案组的消息显示，截至2日17时，已收到委员提案1130件，立案637件。

　　据介绍，今年的提案着重围绕全面深化改革和经济、政治、文化、社会、生态文明“五大建设”中的一些重点、难点问题，从不同的角度提出意见建议，如城镇化建设、区域经济发展、金融财税体制改革、生态环境保护、科技自主创新、防范和化解地方债务风险、转变政府职能、教育综合改革、医药体制改革等。

　　记者获悉，由九三学社中央委员会提交的《关于发挥市场配置科技资源的决定性作用》提案获编为“第0001号”，从而成为今年的“一号提案”。

　　该提案指出，十八届三中全会提出要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化改革，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发。在新的历史起点上，九三学社中央委员会建议，要充分发挥市场在配置科技资源的决定性作用，让全社会创新活力竞相迸发。

　　一是以绩效为导向，建立健全针对不同创新活动的分类评价机制，改进科技资源配置方式。对于基础研究，要不断完善同行评议，逐步规范国际评估体系并加大推广实施力度；提高对大学和研究机构固定投入的比例，开展相应的人员职称制度改革。对于产业技术创新，应采取市场评价的办法，以普惠性政策调动企业和社会的创新积极性。

　　二是推进应用型研发机构市场化、企业化以及研发成果资本化。支持大批小微科技企业和新型研发组织进入应用研发的各个环节，做优做强科技服务业。

　　三是加快构建跨部门的、共建共享的国家科技信息系统，实现国家科技项目信息和管理信息的互联互通，提升科技计划项目相关信息的公开透明程度，加强科研经费分配的统筹协调，避免分散和重复。

　　四是对基础性、战略性、公共性和前沿性的科技项目和平台建设，应由政府直接投入，但要加强统筹，避免重复低效立项，而具体实施可交由第三方负责。

　　五是释放科研人员创新活力。不要搞很多人才项目给人才“贴标签”，要让真正有创新能力、有创新意识的青年人才通过竞争脱颖而出，逐步形成公平公正的人才选拔、使用、晋升和利益分配机制。（证.券.时.报.）

　　政协委员“会诊”大城市病：拆花坛缓解堵车

　　雾霾来袭，交通拥堵，房价高企，随着城市高速“生长”，国内一些城市出现“大城市病”。

　　3月2日，来自医药、房地产等行业的全国政协委员，纷纷为治理北京的“大城市病”献出“药方”，即倡导不燃放鞭炮、绿化让道交通、“中心”资源再取舍等。

　　治霾治堵

　　对于北京的空气污染难题，全国政协委员、青州尧王制药有限公司总经理宗立成提出，建议北京市人民政府向北京市人民发出不放鞭炮的倡议。

　　今年春节过后，北京市卫生局发布的数据显示，1月31日至2月6日9时，北京市共收治因燃放烟花爆竹致伤就诊人员119人，较去年减少三成多。在宗立成看来，这与春节放假前北京、天津、河北等多地发出倡议书，号召大家少放鞭炮有关。

　　环保部副部长翟青称，北京市的烟花销售量同比下降36%，天津的销售量也下降30%以上，而从空气质量来看，天津、北京春节期间PM2.5浓度与去年同期相比下降36%以上，河北年三十晚上的PM2.5下降幅度超过42%。

　　媒体报道称，翟青表示，北京市做过测算，前些年节日期间燃放烟花爆竹对全年空气中颗粒物的贡献率在每立方米1~2微克。

　　除空气污染，缓解交通拥堵也成为部分政协委员的关注重点。宗立成提出的解决办法是，把大街小巷能取消的花坛取消，可要可不要的透景墙拆掉，特别是易发生拥堵的交叉路口和已经妨碍交通的花坛、透景墙，从而达到路路通、巷巷通、街街通。在主要街道畅通的前提下，大街小巷也路路通。

　　“两三米的透景墙，比比皆是，通往铁道大厦主干道两侧小巷内的透景墙就是例子，拆掉就可以拓宽道路，疏散交通。”宗立成说，解决交通拥堵问题，这是一个得力措施，他建议北京市人民政府疏通大街小巷，清除绿化障碍、透景墙障碍。

　　治房：给北京“减负”

　　人口众多、房价高企、环境污染，特大城市的种种尴尬，往往与一种角色相关，这种角色叫做“中心”。

　　来自房地产行业的全国政协委员、泰禾集团(行情,问诊)董事长黄其森对记者表示，北京头顶上被称为“中心”的帽子多不胜数，无数的资源都向着北京倾斜，最优秀的资源都过分集中在北京。

　　黄其森认为，这些“角色”，使城市之间、区域之间的差别越来越大，社会不公现象越来越突出，“大城市病”越发沉重。

　　“北京要减负，中心化要取舍。”黄其森说，除了给这个沉重的“中心”减负，城市规划方面也不宜把某项职能过于集中一地，目前北京三大产业聚集区——国贸商务区、金融街(行情,问诊)、中关村(行情,问诊)都显得过于拥挤、过于庞大，造成就业人口上下班的钟摆式效应，这也有改进、分流、提高的空间。

　　“如果从初期规划开始，就考虑到工作人口的住宅供应，实现相对就近上下班，大城市病也就能减轻几分。”黄其森说。（第.一.财.经.日.报）

　　两会开幕重点关注环保、军工、国企改革

　　受地产预期变化、人民币大幅贬值等因素影响，上周市场明显下跌，上证综指周跌57.39点，跌幅2.72%，收2056.3点。创业板指数再创历史新高1571.4点后大幅下跌，周跌84.78点，跌幅5.58%，收1434.89点，一周振幅高达11.34%。上周热点主题依旧集中在新能源汽车产业链，超级电容、锂电池、充电桩、新能源整车等概念股表现突出，另外油气改革板块表现也较好。传媒、家电、煤炭、地产、农业、军工、电子跌幅超过5%，其中传媒周跌幅近8%。

　　展望本周，2月制造业PMI指数报50.2%，连续3个月回落，生产、新订单、原材料库存均有所下降，表明一季度经济复苏加速趋缓，基本面不乐观。上周央行正回购加码至1600亿元，但人民币兑美元连续大幅贬值至6.145，大量人民币流入市场，千亿量级的正回购不改资金宽松的格局，流动性仍然较为宽松。本周有1080亿元正回购到期，预计央行将继续加码正回购回收流动性。3月3日全国两会开幕，根据历史经验，两会期间大盘较少有表现。

　　在复苏加速趋缓、正回购加码下，大盘仍将以调整为主，机会仍在主题上，包括与两会相关的环保、军工、国企改革等，中期看成长股仍然是上半年的主力，在调整中优选方向：以特斯拉为代表的新能源汽车、以3D打印和机器人(行情,问诊)为代表的生产智能化、以移动互联应用为典型的生活智能化。

　　总体来看，经济复苏趋缓进一步明确。2月中采制造业PMI指数报50.2%，降至2013年7月以来最低，并连续3个月回落，一季度经济复苏趋缓得到进一步明确。分项看，生产指数为52.6%，比上月回落0.4%，企业生产意愿仍在下降；新订单指数为50.5%，比上月回落0.4%，需求也在下降；库存压力指数（产成品库存-原材料库存）升至0.8，库存压力开始上升。但是2月的数据仍然会受到春节因素的影响，经济稳中趋缓的速度及程度还需进一步观察3月数据。

　　人民币大幅贬值背景下，预计正回购继续加码。上周人民币兑美元汇率继续大幅贬值，2月28日一度触及6.18，自1月14日创下6.0406的新低后贬值超过2%。虽说受季节性因素影响，年初流动性相对宽松，但上周宽松程度仍超出市场预期。坚持上周的观点，我们认为，由于1月贸易顺差较高、热钱持续净流入、海外人民币升值预期一直较为强烈，近期人民币的快速贬值有利于增强汇率双向波动的预期，降低热钱流入的速度及规模。在这种情况下，央行通过向大行购汇从而间接释放流动性，但在中性货币政策立场下不希望流动性过宽，因而重启正回购。显然，前者规模大大高于千亿级别的正回购。故而流动性仍然相对宽松，资金价格下降明显。由于本周将有1080亿正回购到期，预计央行正回购将继续加码。

　　两会主题仍看环保、军工、国企改革。3月3日全国两会开幕，根据历史经验，全国两会会议期间大盘较少有表现。多数年份，两会仅影响市场短期走向，不改中期方向。近两年明显现象是会前有利好预期，上涨；会议期间及会后低于预期，下跌。会前创业板、中小板涨的多；会后创业板、中小板跌的少。两会期间仍以主题机会为主，包括环保、军工、国企改革等。具体看，大安全领域涉及国防军工、通信、计算机、电子等行业。环保主题，大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理等是方向。国企改革重点关注，一是通过改革能够提升效率的国企，二是承载着加快传统行业向新兴行业转型使命的公司。（中.国.证.券.报.）

　　32位投资总监看两会：国企改革可能超预期

　　2014年两会今日在京召开，基金公司的投资总监们最关心的“两会”看点是什么呢？《中国基金报》为此采访了32位投资总监。

　　调研发现，投资总监们最关心的问题主要围绕着经济体制改革、行政体制改革和民生问题展开，多位投资总监认为，国企改革政策方面最有可能超预期。市场面上，有超过八成的投资总监对两会后行情持偏谨慎态度，经济增速下滑超预期和资金面紧张成为制约目前市场的两个重要因素，节能环保、医疗养老、新能源、国企改革等板块最受关注。

　　最关心经济体制和行政体制改革

　　两会即将出台的政策将影响今年乃至未来5至10年的重要投资主题，资本市场为此十分关注。被问及“两会最关心的问题”时，投资总监的答案大多围绕着经济体制改革和行政体制改革展开。

　　一位投资总监表示，从经济角度看，本次两会将贯彻和执行十八届三中全会的精神，并遵照中央经济工作会议的部署，坚持市场化、调整经济结构、改善收入分配，在宏观政策及目标、产业政策、经济改革措施、行政体制改革措施等四大方面的内容将会成为关注的重点。这一观点是目前的主流，多位投资总监的关注点基本围绕着这四大问题展开。

　　“去年李克强总理提出，‘凡公民能自决的，政府都要退出；凡市场能调节的，政府都要退出’，希望两会能够进一步解释其中的含义；其次是简政放权，简政放权承接第一个问题，体制内编制需要一定的缩减；第三是环保，过去一年雾霾问题受到极大的关注，相信环保问题会被提到一定的高度，落实环保不仅需要强制降低过剩产能、管理排污企业，还有很多其他工作要做。”深圳某投资总监说。

　　对于最希望两会解决的问题，投资总监们将关注点放在“简政放权”上，有投资总监希望出台放松金融、户籍、社会保障等方面管制的政策，还有投资总监希望行政体制改革迈出实质性步伐，减少行政审批事项。此外，一些投资总监希望尽快出台存款保险制度、金融机构破产法等政策，让市场对未来存款利率放开进程有所期待。

　　国企改革或超预期

　　对于今年两会政策是否会超预期，除了6位投资总监表示很难预测外，超预期和不会超预期的投资总监“势均力敌”。更有多名投资总监明确指出，国企改革出台政策最可能超预期。

　　安信基金投资部总经理姜诚认为，超预期的可能性比较大。和他一样支持会“超预期”的投资总监给出理由是本届政府改革决心很强。

　　对于超预期政策的方向，上海一家大型基金公司投资总监表示，最有可能超预期的是土地改革和国企改革，因为土地改革关乎稳定，国企改革关乎发展。其他投资总监各有观点，较为一致的是对国企改革的预期，提及国企改革政策或超预期的投资总监达到7位。

　　“新领导人上台已经进行了一系列的先期改革，改革大方向方面超预期的可能性不大，但是在改革的时点和改革力度、决心方面可能有超预期的可能。可能涉及的有国企改革、环保、民生等方面，以及对部分新兴产业的政策倾斜、过剩产能的整合等。”这一位投资总监的观点非常具有代表性。也有投资总监认为，在地产调控、资源价格市场化、行政改革等方面会超预期。

　　认为不会超预期的投资总监则说，去年十八届三中全会已超预期，今年两会重在落实，再超预期的可能性不大，更关注三中全会公布方案的落实情况。

　　多数偏好成长股

　　两会究竟是激活蓝筹股行情还是助长成长股估值？32位投资总监的答案仍倾向于成长股。

　　数据显示，16位投资总监明确表示将重点布局成长股，占比达到50%。而认为成长股和蓝筹股兼有机会的基本占据剩下大部分，单纯看好蓝筹股行情的投资总监比较少。

　　“此次两会会把市场引向偏主题的蓝筹股，而后经过对IPO重启、经济数据、流动性压力等的利空消化，市场还会选择成长股。”这位投资总监从市场角度分析成长股的机会。还有投资总监也表示会投资成长股为主，蓝筹股需要大量资金推动，即使反弹也难以持续，市场机会仍主要在代表新经济的成长股上。

　　赞同“二者均有机会”的投资总监数量也很多，比较有代表性的观点是，两会国企改革政策或超预期，相关投资标的主要是蓝筹股，而代表经济转型方向的环保、信息安全、军工的多是成长股，所以蓝筹股和成长股都有部分板块有机会。还有人士认为，目前成长股的分化表现已渐渐凸显出基本面较好、值得长期投资的标的，而在周期股中，一些企业正在从实体运营转型互联网经营。“真正的成长股不靠两会也能涨，中国经济深层次的问题不解决，蓝筹股就不会涨。”还有投资总监如此直言。

　　“不应该把那些僵尸股票说成是蓝筹股，那是对‘蓝筹’两个字的侮辱。但改革有可能激发出僵尸的活力。”一位较看好蓝筹的投资总监说。也有投资总监对成长股表示忧虑，“两会开始之前，市场已经对相关的成长股票进行预热，甚至有些股票已经有一定泡沫，如果两会出台的政策仅仅符合预期，甚至低于预期的话，这些股票可能会有压力。”

　　从整个调查来看，投资总监对看好的板块较为趋同。有观点称，“节能环保、医疗养老、新能源、国企改革这四个板块可能最有机会。因为这四个板块在两会期间出台超预期政策的概率较高。”这基本成为投资总监共识。此外，互联网、环保、消费电子、传媒等行业也被投资总监提及较多。

　　经济和资金面困扰市场

　　当被问及影响市场最重要的因素时，几乎所有的投资总监都提及经济下滑超预期和资金面紧张问题，而将管理层推动改革的决心视为重要利好因素。

　　姜诚表示，困扰市场的主要问题是无风险收益率的高企，降低了投资者对权益类产品的偏好；有利因素是当前股市整体隐含的长期回报率已具吸引力，尤其是一些已经在市场化环境中经历了考验的蓝筹股，估值水平和长期前景决定的隐含长期回报率是最关注的因素。

　　另一位投资总监则表示关注三大因素，一是经济在未来两个季度面临下行风险，二是资金成本高企，三是二季度将是地产、矿产等信托到期高峰，债务风险集中爆发，经济走向是市场关注重点，央行对于货币市场利率的调节同样要密切跟踪，而有利因素是市场估值比较低，同时管理层正在正确的道路上进行改革。

　　“上证指数不涨很正常，创业板疯涨也正常，市场反映该反映的东西，不能为了涨而想办法让它涨。长期看，股市的制度建设是最重要的。”一位投资总监说。（证.券.时.报.网.）

　　两会行情终极大猜想养老环保国企改革引关注

　　2014年全国两会将于3月3日（下周一）于北京召开，作为一年一度的重大政治事件，两会的相关议题从来都是A股市场的重点关注对象。资本市场对于两会行情的预测猜想也总是乐此不疲每年上演，今年的两会又有哪些美好展望呢？

　　重大民生问题是永恒重点

　　从历届两会政府工作报告内容来看，对当年的工作重点几乎都包括关乎人民群众的重大民生问题，包括深化改革、三农、节能环保、新能源、医药卫生体制改革、文化发展、科技创新等。从以往经验看，农业、环保、军工、医药、文化传媒这些主题在两会前一个月和两周都能取得较好的超额收益。

　　而此前李克强总理就《政府工作报告（征求意见稿）》召开的三场讨论会涉及的内容，不仅包含以往“两会”的民生主题，而且涉及了土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用、食品安全等近期热门话题。

　　兴业证券(行情,问诊)表示，本届两会关注的热点主题，不仅包括历届“两会”持续关注的农业、新能源、环保、军工、医药、文化传媒等，同时也包括土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用等社会热点。

　　值得留意的是，有市场人士特别指出，民政部、国家发改委前不久下发的《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》，提出要在全国开展养老服务业综合改革试点工作，进一步优化养老服务业发展的政策环境。在宽泛的“大民生”主题中，养老产业链值得重点关注。

　　粮食安全、雾霾治理刷新环保关注高度

　　2013年中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”置于2014年经济工作主要六大任务之首，提出要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。更加注重农产品(行情,问诊)质量和食品安全，转变农业发展方式，抓好粮食安全保障能力建设。

　　此外，今年中央“一号文”也是继续聚焦农业，延续了去年三中全会、中央经济工作会议、农村经济工作会议等精神，重点突出粮食安全、农业科研创新、土地制度改革、新型农业经营体系等。分析人士称，今年两会，粮食安全必将是焦点之一。

　　“吃”的安全问题引人关注，“吸”的安全问题也频繁挑动大众敏感神经。雾霾、PM2.5几乎每天都是舆论关注的焦点。对此，华泰分析师认为，“环保行业兼具长期投资价值和政策及事件催化的双重驱动，是能够连续贯穿几年的投资机会，也是今年两会的热点。”而大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理、固废垃圾处理等是环保行业发展的重点方向。

　　新城镇化将是长期经济增长源泉

　　2014年1月22日，发改委发展规划司司长徐林在宏观经济与政策新闻发布会上指出，《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。同一天，发改委固定资产投资司副司长欧鸿表示，将完善城市基储推进新型城镇化发展等。

　　市场人士认为，城镇化将成为相当长一段时间内经济增长的源泉，新型城镇化将会给信息服务、机械设备、建筑建材等行业带来新的发展机遇。“其中，智慧城市作为城镇化发展的大势所趋，带来的潜在需求巨大，相关公司盈利上涨空间广阔，行业龙头将迎来新的发展机遇。”

　　国企改革或成为两会投资“主菜”

　　在即将召开的全国“两会”上，国资国企改革也是舆论讨论的热点话题。海通证券(行情,问诊)投资顾问余西里表示，在A股市场中，国资控股上市公司市值占A股整体市值的比例超过60%。如果国有企业的经营效率得不到明显提升，整个国家的经济转型难言成功。

　　云程泰投资管理有限公司合伙人訾源预计，国资国企改革是“两会”前后的一道投资“主菜”，上海、广州等重点地区的部分上市公司值得跟踪，总体而言遵循几条大的思路：国企转让部分股权给民资或者战略投资者、实施管理层股权激励的国企以及注入部分资产推进证券化的企业。

　　民生证券研究院副院长管清友则表示，十八届三中全会将“完善基本经济制度”作为基础性任务，其主要是国资国企改革。在地方两会中，多数省份将国资国企改革作为2014年工作的首要任务，重要性凸显。预计全国两会将进一步强调其重要性。两会后中央可能召开国资国企改革的专项大会。

　　随着下周两会的召开，这些猜测将会一一接受验证。（投.资.快.报.）

　　“两会”汇聚正能量两大主线掘金三月行情

　　上周沪深两市放量破位下跌。上证指数周跌幅达2.72%，周K线收出带长下影线的大阴线；深证成指周跌幅为4.96%。从目前看，人民币汇率连续下跌，引发人们对热钱流入减少的担忧，继而使得市场对短期流动性预期较悲观。此外，市场还存有对经济增速下滑的忧虑，民族证券表示，2月份汇丰PMI创7个月以来新低，中电联预测今年用电量增速小幅回落，受资源的约束、产能过剩以及环境污染等因素的制约，结构调整仍将延续。

　　尽管2月份的市场表现令人失望，但是对于3月份的行情A股市场投资者则充满了期待。市场普遍预计本周大盘企稳整理的可能性较大，上证指数在2000点处和创业板指在1400点处有较强支撑，短线市场以企稳整理为主。此外，分析人士认为，投资者可从“两会”投资主题和年报行情等两条主线掘金3月份市场的投资机会。

　　第一是“两会”投资主题。第十二届全国人民代表大会第二次会议和政协第十二届全国委员会第二次会议将分别于3月5日、3月3日在北京开幕。作为一年一度的重大政治事件，“两会”的相关议题从来都是A股市场的重点关注对象。分析人士普遍认为，3月份召开的全国“两会”将释放一系列政策利好消息，有望给市场带来局部机会，以下三方面的“两会”投资主题值得关注。其一，环保主题。近年我国大范围的雾霾天气引起全社会对环保问题的高度关注，北京、江苏等地方“两会”已将大气污染防治作为讨论的焦点。环保行业中，大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理等是环保行业发展的重点方向，也是投资者挖掘个股的重要方向。其二，民生主题。民生问题是“两会”永恒不变的话题。2014年，民生的内容焦点预计将落在食品安全和养老等两大领域。相关投资机会可关注养老医疗、养老地产及养老服务等。其三，国企改革。国资、国企仍然是中国经济最主要的组成部分。

　　第二是年报行情。A股市场将在3月份进入2013年年报密集披露期。统计显示，3月份预约披露年报的上市公司有1078家，3月26日至31日的最后一个交易周有494家公司披露年报，占3月份拟披露年报公司数量的45.83%。年报行情的炒作将是3月份A股市场主要的掘金路径之一，华泰证券(行情,问诊)认为，操作主线主要集中在两个领域：一是前期涨幅不大、2013年业绩超市场预期的绩优成长股；二是现金分红力度较大、具备填权潜力、抢权行情尚未完全启动的高转送个股。（证.券.日.报.张.颖）

　　两会概念股大猜想

　　2014年全国两会于今天正式揭幕，作为国家政治和经济生活中影响深远的大事件，所涉及的经济话题往往又会成为今后资本市场投资热点和焦点，因此两会题材备受市场和投资者们的关注。纵观春节前召开的地方两会以及通过对机构预判的盘点，新能源、信息产业、环保、国企改革、养老产业等主题受到了高度关注。

　　最热投资主题之环保

　　两会前夕国务院再提大气治理，要求在能源结构、激励和导向以及责任方面推出措施应对大气污染。在此前召开的地方两会上，在雾霾频现的一些重点区域，大气污染防治也成为了当地两会讨论的焦点。

　　大气除尘、工业粉尘治理

　　龙净环保(行情,问诊)科林环保(行情,问诊)三维丝(行情,问诊)菲达环保(行情,问诊)龙源技术(行情,问诊)

　　检测仪器厂商

　　聚光科技(行情,问诊)天瑞仪器(行情,问诊)雪迪龙(行情,问诊)先河保（300137）

　　机动车尾气处理

　　威孚高科(行情,问诊)银轮股份(行情,问诊)四川美丰(行情,问诊)贵研铂业(行情,问诊)

　　最热投资主题之新型城镇化

　　从已经召开的地方两会看，各地纷纷下调经济增长目标，寻找经济发展的新动力、新型城镇化成为地方特别是中西部地区着力打造的经济新引擎。