三全的目标是成为速冻食品巨头,为此公司把所有的资源都聚焦在速冻主业,逐年提高市场占有率,形成牢固的行业地位和强大的品牌。因此,与之对应的产品策略是大而全,高中低端全覆盖,以满足大多数消费者对速冻食品的需求。而随着公司市场地位的不断改善,盈利能力也即将迎来拐点,未来将迎来利润的高增长期。
公司是我国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子的发明者,是我国速冻米面行业龙头。经过20年发展,公司的主要产品也由单一的速冻汤圆发展到水饺、粽子、云吞、各类面点和火锅料等,公司的愿景是成为“餐桌美食供应商的领导者”。
公司市场占有率第一
公司在速冻食品行业市场占有率第一,市场份额自创立起不断扩大,2011年三全在零售终端中市场份额超过27%,相对于其他竞争对手拥有一定的规模优势和定价能力。
公司的速冻食品龙头品牌形象在20年的运作中深入人心,“三全凌汤圆,味美香甜甜”等广告词家喻户晓。公司是速冻食品行业中唯一拥有“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号的企业,在消费者中口碑很好。特别在市场增长较快的低线城市,“大品牌”比“国外”或“本地”品牌更有影响力,因此品牌优势使得三全在获取市场份额中更有优势。
生产和销售网络覆盖全国
公司在全国拥有五大生产基地,并拥有近千家经销商和6万个终端网点,公司在行业中率先采用直营和经销相结合的渠道模式:
1、公司下辖2家分公司和19个子公司,直接分管大型零售商和重点城市(主要的一、二线城市)的零售终端业务;2、对于其他非重点城市的业务,公司利用传统的经销商渠道销售,由总公司和各地分子公司负责管理经销商。
治理较规范的家族控制式民营体制
控股总股本68.78%的陈泽民、贾岭达、陈南、陈希来自同一家族,因此公司是典型的家族控股企业。但公司其他高管与实际控制人均不存在亲戚关系,大多为职业经理人以及由公司基层骨干提拔,因此公司治理结构较为规范,对市场反应迅速。美中不足的是公司并未对管理层进行股权激励,但实际控制人持股比例较大,有很大的激励空间。
公司愿景成为速冻巨头,发力创新建立差异化优势
三全的目标是成为速冻食品巨头,为此公司把所有的资源都聚焦在速冻主业,逐年提高市场占有率,形成牢固的行业地位和强大的品牌。因此,与之对应的产品策略是大而全,高中低端全覆盖,以满足大多数消费者对速冻食品的需求。具体而言:
先求规模,再求利润。速冻食品的进入和退出壁垒都很低,规模效益带来的低成本是重要的竞争优势,公司战略是现阶段以扩大市场份额为先,在市场份额达到一定水平后(暂定目标40%),再考虑提高利润率。
坚持塑造品牌。行业正由低成本竞争转向品牌竞争,因此公司无论在零售市场还是业务市场,都努力提高品牌知名度和美誉度,公司的销售费用率超过25%,每年投入大量市场费用塑造品牌。
持续进行产品创新。速冻食品作为快消品,其口味和产品生命周期也比较短。公司坚持每年推出1-2款新品,不断储备新的金牛产品。
速冻食品转向品牌竞争后,消费者要求越来越多差异化的产品,三全凭借强大的产品创新能力以及对速冻食品的聚焦战略,更有可能通过不断的快速创新甩开对手,同时建立竞争壁垒:1、与公司战略定位对应的产品线结构中,三全和思念创新较多;而湾仔则是不断丰富水饺产品线,在口味上做创新,对其他产品的创新十分谨慎;龙凤在创新产品的主流产品面点上没有作为,火锅料产品运作也一般:思念更加强调“多元化”,这也可以解释为何思念急于尝试餐饮、业务市场等新兴领域:2、2008年起三全进入创新期,有望获得快速发展。从历史来看,思念在1999-2005年是创新最频繁的时间,在此时期思念也获得了超速的发展。而2008年至今,三全和湾仔引领了行业的创新,不同的是三全集中于品类创新,而湾仔主要是口味创新。
中低端产品优势明显,高端逐渐逼近湾仔
汤圆作为发家产品,仍保持领先优势
中端产品市场中,三全的规格和品种最丰富,针对最主要竞争产品——思念小汤圆,公司采用低价策略与其竞争。
高端汤圆市场上,近年来竞争比较激烈,创新频繁。2009年思念推出“玉汤圆”,三全随后以“润汤圆”跟进,2010年推出“果然爱”水果汤圆,2012年12月又推出“新派”汤圆,在高端市场上目前已占据优势。
水饺后来居上,向湾仔码头看齐
三全在2004年推出“状元”水饺后,开始与湾仔码头在高端水饺市场展开竞争,目前在价格上已接近追平,而思念“手打天下”的竞争力逐渐减弱:
1、三全用“状元精品系列”和“状元东北系列”搭配不同的规格基本覆盖了主要的消费人群,档次也逐渐提高,价格逼近湾仔码头。“东北系列”竞争力很强,湾仔被迫也推出“北国香”系列与三全竞争;2012年11月推出的“私厨系列”定位与湾仔码头直接竞争,单价与其持平,实际价格甚至高于湾仔,争夺湾仔的高端消费者。目前“私厨”水饺在北京、南京、杭州、深圳、郑州5个城市试点销售,13年春节的月销售额在400-500万元,春节后将在全国范围内推广;
2、思念“手打天下”在2012年底更换小包装变相提价,其产品线比较单一,此次更换包装是为了避开三全的主力价位,但提价也进一步丧失了性价比优势,未来很难在高端对三全再构成威胁。
在中端主要是与思念在进行竞争,在产品线上已占优势。三全在中端有“珍鲜灌汤水饺”、“灌汤水饺”和“东北水饺”三个系列仔细覆盖了口味和消费能力不同的中等收入群体;而思念仅有“灌汤”一个系列,仅在口味上有所区别,产品开发的细致程度与三全相比有较大差距。
创新产品一枝独秀
在汤圆和水饺以外的创新产品中,不同厂家创新力度和方向都不尽相同,三全创新产品线最丰富,其中“面点坊”副品牌比较成功: