拟购56%股权，金额未披露  年内可望完成交割

　　5月22日凌晨，光明食品集团与英国私募股权投资公司Apax Partner旗下基金就收购以色列最大食品公司Tnuva56%股权事宜，在以色列特拉维夫达成初步收购协议。

　　光明食品集团新闻发言人潘建军昨日向早报记者表示，目前签订的协议还处于初步协议，具体收购价格尚未确定。

　　据悉，此次协议由光明食品集团原财务总监曹晓风带队前往签订。曹晓风此前操盘了包括维他麦在内的多个收购项目。

　　接下来光明食品集团的Tnuva项目团队将和Tnuva公司管理层进行谈判，具体内容涉及未来发展战略等多方面内容。潘建军透露，此次的收购资金仍将采用多途径融资。此前光明食品集团在收购英国维他麦时采用了包括过桥贷款、俱乐部贷款等多种方式进行的全杠杆融资。因中国政府正在积极推动国企改革，他认为此项交易的审批效率应比以往有所提高，预计此次交易年内应能完成股权交割。

　　在去年9月这项交易被曝光之初，有以色列当地媒体报道称，这笔交易价值最终可能超过60亿以色列新谢克尔（约合100亿元人民币）。

　　由于Tnuva在奶酪领域具有明显优势，此前外界预期光明食品集团未来可能将这部分股权置入旗下上市公司光明乳业（600597.SH）。对此潘建军表示，这一问题尚未纳入考虑范畴。

　　潘建军表示，Tnuva的业务包括多种食品的生产、分销和销售。除了乳制品，还有冷冻蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕点等，“这些业务与光明食品集团相关企业形成业务协同”。

　　Tnuva已有超过85年历史，曾为以色列最大合作社性质食品企业。2008年，Apax Partners和以色列当地投资公司Mivtach Shamir以9.89亿美元代价，从以色列农业合作社实体——基布兹（kibbutzim，意为集体农庄）和莫沙夫（moshavim，意为农业合作社）手中获得公司77%的股权。

　　光明食品集团在新闻稿中称，作为以色列最大的食品公司，Tnuva品牌悠久、产品丰富、市场占有率高，光明与Tnuva的合作可以互换双方拥有的优势资源，在产品创新、技术研发、牧业科技合作等方面取得双赢的结果。潘建军还指出，以色列是农业牧业技术非常发达的国家，光明食品集团也可以借此次并购，汲取以色列高效现代农业的经验，促进该集团从田头到餐桌全产业链的精细化发展。

　　路透此前报道称，由于欧盟(EU)正在采取措施，对约旦河西岸犹太人定居点生产的产品进行贸易限制，以色列与其最大贸易伙伴欧盟之间的关系开始冷却。为此，以色列正试图加强与中国的经济联系。

　　光明食品集团近三年来已先后收购了新西兰乳业公司新莱特（Synlait）、澳大利亚玛纳森（Manassen）、英国谷物食品生产商维他麦(Weetabix)以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva等多家公司的多数股权。其中，维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。而新莱特已于去年7月在新西兰证券交易所主板挂牌上市，这也为光明海外资产上市提供了样板。目前该集团还在推进维他麦、玛纳森上市。

　　根据光明食品集团的规划，未来三年将把国际业务占公司总体营收比重由目前的15%左右提高至25%左右，跻身上海本地5-8家全球布局、跨国经营,具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团之列。

　　据该集团副总裁葛俊杰早前透露，未来光明食品集团还将在包括糖、酒、乳业、欧洲品牌食品和休闲食品、领先的保健企业以及国际分销网络和专业采购体系等领域，寻找合适的并购对象，目标区域基本会在欧洲、澳大利亚及新西兰等。

录入编辑：王卉