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北京银行启用高盛和摩根士丹利负责香港IPO
时间:2014-04-30 16:05  浏览次数:

  北京时间4月30日下午消息,据《华尔街日报》报道,知情人士称,北京银行已启用高盛和摩根士丹利来负责其40亿规模的香港上市事宜。

  若上市成功,北京银行将成为2013年10月以来第五家在香港上市的中国国有银行。荷兰国际集团(ING)持有北京银行部分股权。

  北京银行昨日在上海证交所发布公告称,拟发行不超过34亿股H股,目前有待股东及监管部门批准。根据北京银行昨日在上海市场的收盘价,34亿股的市值总额将达到258亿元人民币(41亿美元)。

  出于坏账担忧,投资者纷纷避免向中资银行投资,中资上市银行最近的表现一直不及大盘。受盈利前景黯淡及逾期贷款增加的拖累,今年香港市场12家中资银行股票平均下跌10%。彭博数据显示,银行类股的平均市净率为0.8倍,接近于历史最低。

  鉴于近期的情况,到香港上市对北京银行来说并非一件易事。自去年10月以来,哈尔滨银行、光大银行、重庆银行和徽商银行通过香港上市总共筹集了63亿美元的资金,如今这四家银行的交易价都低于挂牌价。

  北京银行还将面临的另一挑战是香港IPO市场低迷。全球最大猪肉食品企业万洲国际(原名双汇国际)在本周宣布中止在香港上市,原因是市况不好,认购不足额。万洲上市本有望成为近两年来亚洲最大规模新股。

  然而,如果北京银行成功筹资41亿美元,这将成为2010年友邦保险上市以来最大规模的金融公司上市。IPO将有助于北京银行增强其资本实力,尽管该行当前的资本情况高于监管机构的需求。

  北京银行与2007年在上海上市,并在2006年试探香港IPO,该行当时启用了高盛、美银和中信证券来负责上市事宜。




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文章编辑: 网络整理员