中国神华合作开发页岩气项目 93亿收购大股东煤化工等资产

　　中国神华（601088）12月23日晚间公告称，将与美国能源公司ECA公司合作开发页岩气项目。公司拟向全资子公司中国神华海外开发投资有限公司(“海外公司”)货币增资9000万美元(折合约人民币5.5亿元)，并以此为注册资本设立海外公司的美国子公司(暂定名为“神华美国能源公司”)，作为海外公司与Energy Corporation of America(“ECA公司”)合作开发美国宾夕法尼亚州格林县的25口页岩气井位(“页岩气项目”)的投资主体。

　　根据公告，海外公司拟与ECA公司合作的标的为位于美国宾夕法尼亚州格林县的足以开发25口天然气井的特定油气租约，页岩气为干气种类，绝大部分是甲烷气。页岩深度约为7850-8250英尺(折合约2395-2515米)；预计前30年可采气量为1343亿立方英尺(折合约38亿立方米)。

　　该页岩气项目预估开发的总投资额为1.46亿美元。海外公司通过神华美国能源公司作为项目投资主体向项目账户出资9000万美元，剩余部分由海外公司和ECA公司平均分担。该页岩气项目已获得中国国家发改委的备案证明、美国外国投资委员会的批准。注册设立神华美国能源公司已取得中国商务部的批准。

　　中国神华同日公告称，将收购控股股东神华集团所持神华包头煤化工有限责任公司(简称“包头公司”)100%股权及北京国华电力有限责任公司(简称“国华电力”)所持神华国华九江发电有限责任公司(简称“九江电力”)100%股权。此次收购的交易对价根据资产评估报告厘定为932282.04万元。

　　中国神华称，包头公司是神华集团旗下发展较为成熟的煤化工业务板块公司，运营着应用世界领先技术的煤制烯烃项目。通过收购包头公司100%股权，将打造公司的煤化工业务板块，实现了从“煤炭-发电”产业链向 “煤炭-煤化工”产业链的横向拓展及延伸。同时，收购九江电力100%股权，将增加未来中国神华在华中地区的电力装机容量。

　　天马精化拟联合韩国星宇进军保健食品业务

　　天马精化（002453）12月23日晚间公告称，公司拟与韩国星宇化学国际有限公司(简称“韩国星宇”)共同出资，设立合资子公司天森保健品(苏州)有限公司。合资公司投资总额为3000万美元，注册资本为1200万美元，其中天马精化为1080万美元，占注册资本的90%；韩国星宇为120万美元，占注册资本的10%。

　　据介绍，合资公司位于苏州高新（600736）技术产业开发区，经营范围包括研发、生产和销售保健食品；研发、生产和销售片型、粉型、胶囊型、口服液及饮料型保健品；研发和销售包装材料。

　　天马精化称，由于公司现有的原料药品种中，类似胞磷胆碱纳(酸)，大豆卵磷脂等，都是在海外有较大市场的脑营养保健品原料，为了充分挖掘和发挥公司已有的高质量原料药的潜在价值，结合公司未来业务升级需要，公司决定发展保健品业务，直接对接消费类市场的需求。

　　据介绍，韩国星宇成立于1991年，业务涉及精细和专业化学品、医药中间体、电子化学品；1992年开始从事功能性食品配料业务，2006年开始发展营养保健品业务。目前，已在委托生产或代理销售的保健品种类，涉及草本提取物及深海鱼油类保健品，适用于提高免疫、降低血脂等功效。2012年度，韩国星宇贸易销售规模3000万美元。

　　公司表示，本次投资能满足天马精化未来业务升级、多元化经营的需要，符合公司未来发展战略，有利于拓展公司的业务领域，提升公司的竞争力和业绩，能并为投资者创造更多的回报。

　　宝利来“涉矿” 拟收购广西驰鑫100%股权

　　宝利来（000008）12月23日晚间公告称，公司于当日与自然人罗建明、孙斌签署《关于整体收购广西驰鑫矿业有限责任公司股权的意向性协议》，公司拟收购上述自然人持有的广西驰鑫100%股权，最终成交价不超过6000万元。

　　据介绍，广西驰鑫拥有的主要资产为1个探矿权。截止目前，广西驰鑫拥有探矿权项下的8.34平方公里的矿区范围已完成详查报告及评审，根据已有的详查报告表明，探明可利用矿石总量292万吨，平均资源品位0.782克/吨，预计金金属储量2.72吨。

　　此外，广西驰鑫已取得国土资源主管部门颁发的《矿产资源勘查许可证》(有效期限为2013年12月17日至2015年12月10日)，正办理申请采矿许可证的准备工作，计划在2014年7月前取得矿业生产的相关许可。

　　各方同意以2013年11月30日为评估基准日，由各方共同指定的具有证券从业资格的评估事务所对标的股份价值进行评估并出具资产评估报告，各方以资产评估报告所确定的价值为基础，综合考虑标的公司目前的经营状况及未来盈利能力等因素，协商确定最终成交价款，最终成交价不超过6000万元。上述协议有效期自协议签订之日至2014年6月30日止。

　　宝利来表示，鉴于公司目前主营的高端酒店行业特点，属于资金及人力密集型产业，投资回报期较长。近年来，人力资源及土地成本不断飙升，尤其今年来受经济大环境及政策负面影响，已制约了企业的发展空间，已难以为股东取得满意的回报。若公司能完成对广西驰鑫的股权收购事项，将扩大公司业务范围和结构；矿业销售收入和利润达到预期后，有望构建公司新利润增长点，推动公司的可持续发展。

　　獐子岛拟收购水产品深加工企业 拓展日本市场

　　獐子岛12月23日晚间公告称，公司于12月20日与香港天惠实业有限公司及其实际控制人签订《收购备忘录》，公司拟收购其持有的大连新中海产食品有限公司100%股权，股权转让预估值为2.8亿元。

　　据介绍，大连新中海产食品有限公司为台港澳法人独资公司，注册资本为2200万美元，主营业务为收购鱼类、虾类、蟹类等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。截止2013年8月31日，其总资产为22650万元，净资产为20193万元。

　　公告称，目标公司在水产品精深加工方面赢得了国际市场的认可，拥有较为完善的、水平先进的生产加工设施，全球采购资源并能够生产符合市场需求的精深加工产品，且经过多年经营，目标公司拥有一批长期合作的客户，产品已覆盖日本市场的多类销售终端。

　　公司表示，通过本次收购，将提升公司现有的水产品加工能力、技术水平和产品品质，进一步将公司的渠道和品牌、运营管理等优势与目标公司的产品优势及日本市场的客户和渠道等优势相结合，产生“1+1>2”的协同效应，为公司快速拓展日本市场、提升水产品精深加工出口市场份额提供有力支撑。同时本次收购是推动公司加速由“食材”企业向“食品”企业转型、由资源生产型企业向市场服务型企业转型的重要举措。