4月29日,全球最大猪肉食品企业万洲国际(原名双汇国际)宣布,因认购不足额,且市场过度波动,将中止上市,不再进行全球发售。此前它已推迟一次上市时间,并降低了发售规模。
重启IPO尚无时间表
消息人士称,万洲国际确实中止在香港上市,但“中止”并非“终止”,未来何时重启IPO(首次公开发行股票)尚没有时间表。对于中止上市的原因,该消息人士表示,主要是市况不好,投资者认购不足额。
万洲国际在招股书中称,此次融资所得款项净额中,将用不超过40亿美元偿债。用于偿还分别于2016年8月30日及2018年8月30日到期的三年期及五年期银团定期贷款,余下的款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。
去年5月,尚未更名的双汇国际以每股34美元的价格收购了美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德,算上史密斯菲尔德的净负债,此次交易总额达到71亿美元。交易完成后,万洲国际的负债规模大幅上升,截至去年12月,负债总规模达到74亿美元。
上市之路一波三折
万洲国际一度被认为是近年来香港最大的一起IPO, 其上市之路可谓一波三折。
4月14日,万洲国际宣布,将于4月15-22日在香港进行公开招股,计划发售36.55亿股股份,价格在每股8港元到11.25港元之间,拟募资292亿港元至411亿港元(53亿美元)。
按照原定IPO的安排,万洲国际将于4月22日确定发行价,4月29日公布配售结果,4月30日于香港联交所开始交易。
然而,由于市场状况及集团定价、自身问题等因素的影响,后续的计划安排并不顺利。
4月25日,万洲国际宣布大规模降低融资规模至原计划的三分之一,并将上市时间延后至5月。调整后的新股发行数目拟为12.99亿股,相当于全球发售完成后公司全部已发行股本的10%,而价格不做调整,IPO规模从原定的53亿美元降至最多18.8亿美元。当时计划于4月29日定价,5月8日在港交所挂牌上市。 据新京报