证券时报网（）02月10日讯 2013年科技、媒体和通信（TMT）股票表现抢眼，进入2014年，基金、保险（放心保）、私募、合格境外机构投资者（QFII）等机构投资者对信息软件股的兴趣不减。2014年1月份上市公司的调研记录显示，中邮创业、国金通用、华夏基金、国泰基金等机构投资者在密集调研信息软件股。

　　具体来看，1月24日，博时基金调研了榕基软件(002474,股吧)。1月23日，华宇软件(300271,股吧)的调研信息显示，中国平安(601318,股吧)资管、景顺投资、国金通用、云阳资本等机构一起调研了该公司。同一天，中邮创业、北京时间投资等机构一起调研了久其软件(002279,股吧)。1月21日，长信基金、国金通用、国泰基金、华商基金、银华基金(博客,微博)等机构投资者组团调研了东方国信(300166,股吧)。1月20日，华夏基金、国泰基金等机构投资者一起调研了东华软件(002065,股吧)。

　　从上述公司的业务范围来看，华宇软件主要是从事电子政务系统的产品开发与服务，久其软件从事报表管理软件、电子政务软件、商业智能软件等管理软件的研究和开发，东方国信主要是提供完整的企业商业智能系统解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成，东华软件从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。

　　除此之外，为医疗行业提供软件服务的卫宁软件(300253,股吧)、海虹控股(000503,股吧)、东软集团(600718,股吧)等上市公司也是基金等机构投资者关注的重点。同时，对于为智慧城市、智能交通提供解决方案的太极股份(002368,股吧)、数字政通(300075,股吧)、苏交科(300284,股吧)等上市公司，基金也颇为关注。

　　据基金经理透露，目前基金等机构投资者之所以如此关注信息软件行业的上市公司，除了有国家信息安全方面的因素之外，从实体经济层面来看，随着移动互联网和互联网金融的发展，很多金融机构对于相关系统的开发更加重视。比如余额宝，就需要强大的IT系统支持，天弘基金对此的投入相当可观，作为该系统的开发者，金证股份(600446,股吧)无疑是受益者。广发基金、汇添富基金与苏宁合作的易付宝，华夏基金与腾讯合作的理财通，无疑都需要这方面的投入，为此提供服务的公司也会收益不菲。

　　从近期基金公布的2014年四季报来看，浪潮信息(000977,股吧)、中国软件、卫宁软件、东华软件、苏交科、东软集团等信息软件行业的上市公司也是富国基金(博客,微博)、景顺长城、广发基金、宝盈基金等基金公司的重仓股。

　　（证券时报网快讯中心）

　　证券时报网（）02月10日讯 榕基软件:13年蓄力发展14年起锚远航

　　榕基软件 002474 计算机行业

　　研究机构：宏源证券(000562,股吧)分析师：易欢欢,姜国平 撰写日期：2014-01-19

　　投资要点:

　　公司13年在新产品新业务等方面做了大量的研发和布局,有望在14年产生成效,推动业绩恢复增长。

　　报告摘要:

　　金质与安防带来新的增长点。2014年预计金环工程、天平工程将会稳定发展。而金质工程中公司参与的核心业务平台E-CIQ工程有望在2014年上半年上线,会带来三方面机会:一是未来硬件平台招标的参与;二是与主干系统相关的系统的升级改造以及新建;三是在金质领域影响力提升带来的三电领域市占率的提升。公司获得了安防领域的资质,未来有望在福州市的安防项目中有所收获。在电子政务领域公司经过长期的积累拥有较为完善的开发平台,未来有望通过合作伙伴的模式进一步拓展全国市场。

　　电网电子文件管理业务期待突破。公司通过参与电网客户的协同管理平台业务与电网客户建立了良好的关系。14年公司在电网客户的电子文件管理业务可能有所突破,打开另外一个规模超过2亿的市场。

　　挖掘客户需求,提供增值服务。公司在三电领域积累了4万多家进出口企业用户,由于业务的特殊性,公司用户具有较高粘性。公司围绕这些企业用户的需求开发出了很多增值服务,如易检、易表、易查等。未来随着用户数的积累和新需求的发掘,这块业务将是公司未来发展的重要亮点。

　　投资建议。盈利预测2013-2014EPS0.33,0.44元,维持“买入”评级。

　　（证券时报网快讯中心）

　　证券时报网（）02月10日讯 华宇软件:法检业务稳健增长,关注食品安全市场启动

　　华宇软件 300271 计算机行业

　　研究机构：长江证券(000783,股吧)分析师：马先文 撰写日期：2014-01-21

　　事件描述

　　公司发布2013年业绩预告,实现归属于母公司所有者净利润为1.19~1.29亿元,同比增长20~30%,基本符合预期,我们有如下点评:

　　事件评论

　　传统法检业务保持稳步增长,非法检政府业务快速扩张。法院和检察院是公司主要客户,收入占比约85%,对于该领域公司未来两年的增长主要有两个支撑:(1)根据IDC预计,法院检察院2012~2016年IT投资规模的复合增长率约为15%,公司作为龙头企业有望超越行业平均增速达到15~20%(公司在法院和检察院系统的市占率约40%);(2)十二五以来“天平工程”(国家司法审判信息系统工程)逐步推进,目前基本进入具体实施阶段,我们判断行业投资额超过30亿元,其中软件部分超过15亿元,具体需求或在14~15年集中释放。除法检外,公司在税务、司法监狱等领域逐步加大布局力度,其中公司借助法院和检察院的客户优势,逐步建立了与司法部、监狱等行业的合作关系,其中监狱信息化业务近年来保持翻番增长趋势。

　　食品安全溯源行业容量巨大,百亿市场或将逐步启动。公司食品安全业务主要包括面向政府的监管业务、面向企业和政府的食品追溯业务以及面向公众的食品安全云服务平台。目前主要有两个看点:(1)行业启动概率较大。据了解目前部分地区食品药品监督局机构调整完毕,进入实质运行阶段,其他部分食药局处于机构调整和预算编制阶段,预计14年项目招标序幕有望开启。(2)公司先发优势显著。2011年底政府将食品安全追溯提上议程,而航宇金信已经前瞻性的予以布局,目前公司相关产品标准化程度已大幅领先于其他竞争对手。

　　商业智能业务尚处于用户积累和数据挖掘阶段。国内BI软件主要是外资品牌占据主导地位,我们判断随着软件国产化大趋势,国产BI软件龙头企业有望受益。子公司亿信华辰经过06年~11年研发积累形成了比较完善的产品并进行全国推广,目前已经覆盖了税务、社保、银行等领域。基于BI市场接受度和现有市场格局,我们判断亿信在14年仍处于用户积累和数据挖掘阶段,或继续保持小幅增长。

　　盈利预测:我们判断公司13~15年EPS分别为:0.83、1.03和1.33元,维持推荐评级。

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