债券利率和确定方式：本期债券为固定利率债券，采取网上和网下相结合的发行方式，票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的兑付通过登记机构和其他有关机构办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

　　信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

　　付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

　　担保条款：本期债券无担保。

　　债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中国银河证券股份有限公司。

　　发行对象和发行方式：详见本期债券的发行公告。

　　向公司原股东配售安排：本期债券不向公司原股东优先配售。

　　承销方式：本期债券由主承销商中国银河证券股份有限公司负责组建承销团，以余额包销的方式承销，认购不足25亿元的部分，全部由主承销商余额包销。

　　拟上市交易场所：本期债券将在上海证券交易所上市交易。

　　发行费用：本期债券发行总费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的2.00%。

　　募集资金用途：本次债券拟募集资金不超过50亿元（含50亿元），扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。其中，第一期已发行完毕，共募集资金25亿元，扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等；第二期拟募集资金25亿元，扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。

　　税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　二、 本次债券发行及交易流通安排

　　(一) 本次债券发行时间安排

　　发行公告刊登日期：2014年6月19日。

　　发行首日：2014年6月23日。

　　预计发行期限：2014年6月23日至2014年6月25日，共3个工作日。

　　网上申购日：2014年6月23日

　　网下认购期：2014年6月23日至2014年6月25日。

　　(二) 本次债券交易流通安排

　　本次债券发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

　　三、 本次债券发行的有关机构

　　(一) 发行人：兴业证券股份有限公司

　　住所：福州市湖东路268号

　　联系地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号20楼

　　北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：梁秀国、张春娟、李宝臣、余志军

　　联系电话：010-66290193、021-38565676

　　传真：021-38565797、010-66290220

　　邮编：100034

　　(二) 保荐人（主承销商、债券受托管理人）：中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

　　法定代表人：陈有安

　　项目主办人：王俭、权浩庆

　　项目组成员：吕锦玉、李禄、吴冲

　　联系电话：010-66568415、66568421

　　传真：010-66568704

　　邮编：100033

　　(三) 副主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　联系地址：北京市朝阳区朝内大街2号凯恒中心B座2层

　　法定代表人：王常青

　　经办人员：郭严

　　联系电话：010-85130466

　　传真：010-85130542

　　邮编：100010

　　(四) 分销商：华英证券有限责任公司

　　住所： 无锡市新区高浪东路19号15层01－11单元

　　联系地址： 上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝(600068,股吧)大厦22F

　　法定代表人： 雷建辉

　　经办人员： 陈彬霞

　　联系电话：021－38991668－8095

　　传真：021－38571365

　　邮编：200122

　　(五) 律师事务所：上海汉商律师事务所

　　住所：上海市斜土路106-108号223室

　　联系地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城3203室

　　负责人：王嵘

　　经办律师：孙彬彬、刘斐、王子厚

　　联系电话：021-31357078

　　传真：021-31357078

　　邮编：201204

　　(六) 会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市黄埔区延安东路222号30楼

　　联系地址：上海市黄埔区延安东路222号30楼

　　执行事务合伙人：卢伯卿

　　经办人员：陶坚、王鲁宁、孙磊

　　联系电话：021-61411997

　　传真：021-63350003

　　邮编：200002

　　(七) 资信评级机构：联合信用评级有限公司

　　住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

　　联系地址：天津市和平区曲阜道80号（建设路门）4层

　　法定代表人：吴金善

　　经办人员：刘洪涛、刘薇

　　联系电话：022-58356912

　　传真：022-58356989

　　邮编：300042

　　(八) 收款银行：

　　开户行：兴业银行(601166,股吧)福州鼓楼支行

　　户名：兴业证券股份有限公司

　　收款账号：117050101400011999

　　大额支付号：309391000118

　　(九) 本期公司债券申请交易流通的证券交易所：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东南路528号证券大厦

　　总经理：黄红元

　　联系电话：021-68808888

　　传真：021-68804868

　　(十) 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地 址：上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险（放心保）大厦36楼

　　总经理：高斌

　　电 话：021-38874800