(四) 本次发行后累计公司债券余额

　　本次债券发行完成后，本公司的累计公司债券余额为50亿元，占公司2013年12月31日净资产的比例为37.22%，未超过本公司净资产的40%。

　　(五) 近三年及一期合并报表主要财务指标

　　上述财务指标的计算方法如下：

　　1.资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/（资产总额-代理买卖证券款）*100%

　　2.流动比率=(货币资金+结算备付金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息+融出资金+融出证券+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(拆入资金+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息)

　　3.速动比率=(货币资金+结算备付金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息+融出资金+融出证券+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(拆入资金+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息)

　　4.到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

　　5.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

　　6.利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/ (利息支出-客户资金利息支出)

　　第三节 发行人基本情况

　　一、 发行人设立、上市及股本变更情况

　　(一) 发行人的设立

　　兴业证券股份有限公司的前身是福建兴业证券公司。1991年10月由福建兴业银行设立证券业务部，1994年4月29日经中国人民银行银复[1994]160号文《关于成立福建兴业证券公司的批复》批准，在福建兴业银行证券业务部的基础上，改组设立福建兴业证券公司，为福建兴业银行全资专业证券子公司，注册资本金人民币1亿元。

　　1999年8月9日，经中国证券监督管理委员会证监机构字[1999]73号文《关于福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩及增资扩股方案的批复》批准，福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩，进行改制及增资扩股。

　　1999年12月19日，兴业证券股份有限公司创立大会召开。2000年3月15日，经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]52号文《关于核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复》，福建兴业证券公司成为综合类证券公司，同时经福建省经济体制改革委员会闽体改[1999]125号文《关于同意筹建兴业证券股份有限公司的批复》批准，福建省工商行政管理局核准登记为兴业证券股份有限公司，注册资本金人民币9.08亿元。

　　2007年9月28日，根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]246号文《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》，兴业证券股份有限公司增加注册资本人民币5.82亿元，变更后的注册资本为人民币14.90亿元。

　　2008年12月24日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1441号文《关于核准兴业证券股份有限公司变更注册资本的批复》，公司以未分配利润转增资本的方式向全体股东送股4.47亿股，每股面值人民币1元，共增加股本人民币4.47亿元，变更后的注册资本为人民币19.37亿元。

　　(二) 发行人上市及历次股份变化情况

　　2010年9月9日，经中国证监会证监许可[2010]1240号《关于核准兴业证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股26,300万股。发行后公司股本总额为人民币220,000万元。2010年10月13日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券简称为“兴业证券”，证券代码为“601377”。

　　2013年3月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2013161号）核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了4亿股人民币普通股，本次非公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币260,000.00万元，股本总数变更为260,000.00万元。

　　(三) 重大资产重组情况

　　本公司自在上海证券交易所主板上市日起至本募集说明书封面载明日期止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换。

　　二、 发行人股本总额及前十大股东持股情况

　　(一) 发行人的股本结构

　　截至2014年3月31日，发行人股本结构如下：

　　(二) 发行人前十大股东持股情况

　　截至2014年3月31日，公司前十大股东持股情况如下：

　　三、 发行人组织结构和重要的权益投资情况

　　(一) 组织结构图

　　公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司经营相适应、能充分独立运行且高效精干的组织职能机构，并形成了一个有机整体，保障公司的日常运营。公司的组织结构如下图所示：

　　(二) 发行人对其他企业的投资情况

　　1.公司控股子公司基本情况

　　截至本募集说明书签署日，公司纳入合并报表的子公司情况如下：

　　注（1）：兴证（香港）证券经纪有限公司、兴证（香港）资产管理有限公司、兴证（香港）期货有限公司、兴证（香港）融资有限公司、兴证（香港）财务有限公司和兴证咨询服务（深圳）有限公司6家公司，均为公司子公司兴证（香港）金融控股有限公司新设立的全资子公司。注（2）：福建兴证创富股权投资管理有限公司和福建兴证兴杭股权投资管理有限公司分别为公司子公司兴业创新资本管理有限公司新设立的控股子公司和全资子公司，福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）和福建兴杭战略创业投资公司（有限合伙）为兴业创新资本管理有限公司新设立的直投基金。

　　注（3）：上海兴全睿众资产管理有限公司为公司子公司兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司新设立的全资子公司。

　　注（4）：公司拥有对福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）和福建兴杭战略创业投资企业（有限合伙）的完全、独占及排他的管理决策权力，且其他投资方也无权撤销此管理决策权，能够实施控制，因此将此两家合伙企业纳入合并范围。

　　2.发行人重要权益投资情况

　　（1）兴业全球基金管理有限公司

　　兴业全球基金管理有限公司成立于2003年9月，注册资本1.5亿元，发行人持股 51.00%，该公司经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，注册地址为上海市金陵东路368号。

　　截至2013年12月31日，该公司总资产9.93亿元，净资产8.57亿元，全年实现营业净收入5.34亿元，营业利润2.77亿元，净利润2.29亿元。

　　（2）兴证期货有限公司