华南新闻中心 段婷 发自香港

　　和讯网消息  4月14日，全球最大的猪肉食品企业万洲国际有限公司在香港召开记者会，公司管理层宣布，其设定招股价为每股8至11.25港元，初步拟发售36.55亿股股份，其中国际发售部份发售34.72亿股股份，香港公开发售部份发售18.275亿股股份，集资292亿至411亿港元。其国际配售部份已获超额1倍认购。

　　据悉，万洲国际香港公开发售将于2014年4月15日至2014年4月22日。预期发售价将于2014年4月22日拟定，配售结果预期将于2014年4月29日公布。公司股份预期于2014年4月30日于香港联交所开始买卖，股份将按每收500股买卖。

　　报告还指出，本次全球发售所得款项净额约为35.53亿美元，用于偿还分别于2016年8月30日及2018年8月30日到期的三年期及五年期银团定期贷款，余下的款项净额用作运营资金及其他一般公司用途。

　　原名为双汇国际的万洲国际是中国肉制品加工企业双汇发展(000895,股吧)的间接控股股东，2013年9月万洲国际完成收购了美国最大的猪肉加工和生猪养殖企业史密斯菲尔德食品公司，成为全球最大的猪肉食品企业。

　　被问及收购后双方在协同效应方面的表现，万洲国际副总裁兼财务总监郭丽军表示：“史密斯菲尔德生鲜猪肉向中国出口，过去三年，中国生猪的平均价格是美国的1.65倍，因此美国猪肉出口到中国长期具有成本优势，万洲国际会根据中美两国的采取不同的经营策略。下一步进口史密斯菲尔德的原料和引进其技术，在中国引进生产销售史密斯菲尔德的肉制品，目前已经在中国规划了四个工厂，全部工厂会在2016年之前陆续投产，第一个工厂会在2014年底投产。”

　　郭丽军续指，目前万州已经开始进口史密斯菲尔德生鲜猪肉在中国销售，计划在高端市场开展销售，超市卖场专营店、中高档酒店、连锁餐饮实现史密斯菲尔德在中国的溢价。

　　另外，郭丽军指出，万洲国际也会与史密斯菲尔德增加管理技术经验的分享，提高管理，降低成本；发挥全球采购资源的共享，进一步降低采购成本；全球客户资源的整合共享。

　　相关数据显示，万洲国际收购史密斯菲尔德之后，拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5000万头，肉类产销量680万吨。

　　股权方面，上市前万洲国际主席兼行政总裁万隆持万州国际约为10%，招股书中提到，2013年10月公司作出基于股权的激励措施，分给万隆和万洲国际执行董事兼双汇发展总裁杨挚君共7%的股权，估值5.97亿美元。

　　郭丽军对此回应，此激励措施缘于过去几年双汇取得历史上的快速增长，市值也大幅提升，经营业绩在过去20年实现20%以上的增幅，双汇发展市值由上市之初不足20亿人民币增至目前的1000亿人民币，再加上去年与史密斯菲尔德的成功合并对未来万洲国际的发展意义重大，因此对管理层作出奖励。郭丽军还指出，此费用是一次性支付，并无现金支出，股权奖励不会对上市后的经营业绩和未来股东产生任何影响。