639.90

　　82.18

　　本次股权转让完成后，辽渔医院的股权结构如下：

　　序号

　　股东名称

　　所持出资额（万元）

　　股权比例（%）

　　1

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　778.7

　　100

　　2、审计情况

　　大连环宇联合会计师事务所对大连辽渔医院相关财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、所有者权益变动表等）进行了审计，并出具了大环宇季审201411号审计报告（报告内容详见附件）。

　　3、资产评估情况

　　基于评估基准日2014年2月28日，根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的“中瑞评报字20140405026” 《资产评估报告》，在评估基准日2014年2月28日企业持续经营前提下，采用收益法评估后的大连辽渔医院100%股权价值评估值为13,016.65万元（人民币）。

　　四、产权转让协议的主要内容

　　1、合同主体

　　甲方：恒康医疗集团股份有限公司

　　乙方：任元和（该院股东多达115人，任元和为该院实际控制人）

　　2、转让标的及转让价格依据

　　乙方现拟将其持有及代表的辽渔医院100%的产权转让予甲方，甲方同意受让上述产权。双方确认并同意，本次股权转让的价格为12780.41万元人民币。

　　本次股权转让的定价依据为中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的“中瑞评报字20140405026” 《资产评估报告》，在评估基准日2014年2月28日企业持续经营前提下，采用收益法评估后的辽渔医院100%股权对于公司所具有的投资价值为13,016.65万元。经交易双方协商，确认本次公司收购辽渔医院100%产权的价款为12780.41万元。

　　3、转让价款的支付

　　辽渔医院在签订产权转让协议文本后十个工作日内在民政部门及相关部门完成相关出资人变更备案手续，我公司在上述事项办理完毕后三个工作日内支付全部款项。

　　五、本次股权收购的资金来源

　　本次交易将由公司以自有资金完成收购。

　　六、进行本次交易的目的、和对公司的影响

　　本次的收购行为，是基于公司发展战略的要求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，优化资源配置，增强公司综合竞争力，提升公司的盈利潜力，进一步提升公司的发展空间，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

　　七、风险提示

　　在医院的经营管理过程中，可能会存在运营管理、医疗技术、行业竞争、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、审计报告

　　3、评估报告

　　4、产权转让协议书

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一四年四月十一日