传真：010-85130542

　　邮编：100010

　　(四) 分销商：华英证券有限责任公司

　　住所： 无锡市新区高浪东路19号15层01－11单元

　　联系地址： 上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝(600068,股吧)大厦22F

　　法定代表人： 雷建辉

　　经办人员： 陈彬霞

　　联系电话：021－38991668－8095

　　传真：021－38571365

　　邮编：200122

　　(五) 律师事务所：上海汉商律师事务所

　　住所：上海市斜土路106-108号223室

　　联系地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城3203室

　　负责人：王嵘

　　经办律师：孙彬彬、刘斐、王子厚

　　联系电话：021-31357078

　　传真：021-31357078

　　邮编：201204

　　(六) 会计师事务所：

　　1、福建华兴会计师事务所有限公司

　　住所：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9

　　联系地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9

　　法定代表人：林宝明

　　经办人员：郑丽惠、张福明

　　联系电话：0591-87827014

　　传真：0591- 87840354

　　邮编：350003

　　2、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市黄埔区延安东路222号30楼

　　联系地址：上海市黄埔区延安东路222号30楼

　　执行事务合伙人：卢伯卿

　　经办人员：陶坚、王鲁宁、孙磊

　　联系电话：021-61411997

　　传真：021-63350003

　　邮编：200002

　　(七) 资信评级机构：联合信用评级有限公司

　　住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

　　联系地址：天津市和平区曲阜道80号（建设路门）4层

　　法定代表人：吴金善

　　经办人员：刘洪涛、刘薇

　　联系电话：022-58356912

　　传真：022-58356989

　　邮编：300042

　　(八) 收款银行：

　　开户行：兴业银行(601166,股吧)福州鼓楼支行

　　户名：兴业证券股份有限公司

　　收款账号：117050101400011999

　　大额支付号：309391000118

　　(九) 本期公司债券申请交易流通的证券交易所：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东南路528号证券大厦

　　总经理：黄红元

　　联系电话：021-68808888

　　传真：021-68804868

　　(十) 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地 址：上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险（放心保）大厦36楼

　　总经理：高斌

　　电 话：021-38874800

　　传 真：021-58754185

　　四、 认购人承诺

　　购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和/或以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

　　(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

　　(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

　　(三)本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

　　五、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

　　截至2013年6月30日，银河证券持有兴业证券A股股票共计1,567,341股，其中自营股票持仓18,500股，“金时雨”买断式质押持仓1,435,100股，融资融券券源持仓113,741股。

　　除此以外，发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

　　第二节 发行人的资信状况

　　一、 资信评级机构及信用评级情况

　　经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。联合信用出具了《兴业证券股份有限公司2013年公司债券信用评级报告》（联合评字2013142号），该评级报告在联合信用评级有限公司网站（）予以公布。

　　二、 信用评级报告的主要事项

　　(一) 信用评级结论及标识所代表的涵义

　　经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，该级别反映了受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

　　(二) 评级报告的内容摘要

　　1.基本观点

　　联合信用评定“兴业证券股份有限公司2013年公司债券”信用级别为AAA，该级别反映了本次债券的信用质量极高，信用风险极低。

　　联合信用对发行人的评级反映了其作为全国性综合类证券公司，业务布局良好，投资管理能力和研究能力较强，经营合规、财务稳健，并具有较强的资本实力和风险控制能力，2013年获得了国内证券行业分类监管评级A类AA级。公司多年来以福建市场为发展重点，形成了较强的区域竞争优势，并逐步形成立足福建辐射全国的业务布局。近年来公司创新业务稳步推进，发展势头良好。公司实际控制人在业务转型与发展等方面将给予公司有力支持。联合信用同时也关注到经济周期波动、国内股票市场低迷以及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来的不利影响。

　　2.优势

　　（1）公司是全国性综合类证券公司，2013年获得证券行业分类监管评级A类AA级，体现出公司合规经营、财务稳健，并具有较强的资本实力和风险控制能力。

　　（2）公司具有较强的投资管理能力和研究能力，为公司各项业务转型与发展提供了有力支撑，推动各项业务稳步发展。

　　（3）公司资本实力较为雄厚。公司于2010年上市并于2013年完成定向增发，资本规模大幅提升，有利于推动公司各项业务的开展。

　　（4）公司的自有资产以债券投资等可快速变现资产为主，整体资产的质量较高。

　　（5）公司实际控制人在业务转型与发展等方面将给予公司有力支持。

　　3.关注

　　（1）经济周期波动、国内股票市场持续低迷及相关监管政策变化等因素可能对公司业务发展和收益水平带来系统性风险。

　　（2）公司尚处于经营模式转型时期，还不能从根本上改变以传统业务为主、靠天吃饭的盈利模式，未来转型成效有待关注。

　　（3）随着公司融资渠道的拓宽，财务杠杆水平将逐步提高，需对偿债能力和流动性状况保持关注。

　　三、 公司资信情况

　　(一) 公司获得的主要授信情况

　　公司资信状况优良，截至 2013年9月30日，本公司（母公司）已获得中国人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为24亿元人民币，尚未使用的同业拆借拆入额度20亿元人民币，尚未使用的同业拆借拆出额度24亿元人民币；银行间市场债券质押式回购业务上限为20.08亿元人民币。2013年7月20日，中国人民银行下发《关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]170号），核定公司待偿还短期融资券的最高余额为36亿元，有效期为一年。2013年10月15日，公司通过中国人民银行债券发行系统招标发行兴业证券股份有限公司2013年第一期短期融资券（13兴业CP01）18亿元，票面利率为5.34%，2014 年1 月15 日，公司按期兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,823,964,164.38 元。2014年1月13日，公司完成2014年度第一期18亿元人民币短期融资券的发行，票面利率6.15%。截至本募集说明书签署日，公司尚未使用的证券公司短期融资券发行额度为18亿元人民币。