本次发行总股数为2,290万股。其中，网下配售数量为916万股，占本次发行数量的40%；网上定价发行数量为1,374万股，占本次发行数量的60%。

　　二、发行价格本次发行价格为25.38元/股，对应的市盈率为：

　　1、33.96倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    2、39.64倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　三、发行方式及认购情况

    本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，通过网下向询价对象询价配售的股票数量为916万股，为本次发行数量的40%，有效申购数量为4,053万股，有效申购获得配售的比例为22.60%，有效申购倍数为4.42倍。本次网上发行的股票数量为1,374万股，为本次发行数量的60%，网上定价发行的中签率为2.2274801995%，超额认购倍数为44.89倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月23日出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]第48110004号），发行人本次发行共募集资金总额为人民币332,731,800元。

　　五、发行费用

    1、本次发行费用共计5,740.81万元，具体明细如下：

 项目  金额（万元） 

 承销保荐费用   4,849.62 

 审计、评估费用   327.00 

 律师费用   80.00 

 网上发行费用   30.60 

 信息披露费用   453.59 

 合计  5,740.81 

　　2、每股发行费用为2.51元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

    六、发行人募集资金净额及股东转让股份所得资金净额

    本次发行新股募集资金总额为33,273.18万元；扣除发行费用3,753.05万元后，发行新股募集资金净额为29,520.13万元，公司股东公开发售股份募集资金总额24,847.02万元，扣除分摊的发行费用1,987.76万元后，公司股东发售股份所得资金净额为22,859.26万元。

　　七、发行后每股净资产

    发行后每股净资产：6.29元（按照2013年6月30日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

　　八、发行后每股收益

    发行后每股收益：0.64元/股（以公司2012年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。