特别提示：

　　1、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本次收购方案可能会产生原有客户流失的风险、收购后的内控管理风险。

　　对于每种风险，公司将通过风险分析、评级，有效地对项目实施过程中出现的不确定性风险进行控制，保证项目的顺利实施，也提醒投资者注意投资风险。

　　一、首次公开发行股票募集集资金基本情况

　　深圳市华测检测（300012）技术股份有限公司（以下简称“华测检测”、“华测”或“公司”）经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股25.78元，募集资金总额为541,380,000元，扣除各项发行费用32,002,800元，募集资金净额为509,377,200元，其中超过计划募集资金净额为30,533.52万元。以上募集资金已由开元信德会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具的开元信德深验资字（2009）第007号《验资报告》验证确认。

　　二、公司前期超募资金使用情况

　　1、2010年4月12日，公司2009年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括3,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000万元用于扩充上海检测基地、8,500万元用于未来1-3年的投资与并购事项、13,500万元用于设立中国总部及华南检测基地项目，2,499万元用于信息化系统建设项目。

　　2、2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》，将未制定使用计划的超募资金1,784.02万元投资华东检测基地建设项目。

　　3、2013年7月18日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》，将未制定使用计划的超募资金1000万元投资广州职安门诊部项目。

　　4、2014年1月21日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金增资香港子公司收购新加坡POLYNDT公司70%股权的议案》，将未制定使用计划的超募资金折合352万新加坡元收购新加坡POLYNDT公司70%股权。

　　截止2014年2月28日，公司未落实具体用途的超募资金（含利息）为1,599.24万元。

　　三、本次超募资金使用情况为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的发展规划，经公司董事会审慎研究公司决定使用部分超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司。本次超募资金用于开展公司主营业务，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

　　1、本次超募资金使用概述

　　目前华测检测在国内拥有近30家分支机构，已形成了遍布全国主要经济发达地区的全国网络，并在国外拥有4个分支机构。为拓广在东北地区的食品检测覆盖面，提高食品事业部产值，保障可持续性发展，从战略发展的角度考虑，华测检测认为有必要在东北地区收购一家有资质的食品检测所，拓展东北市场业务。

　　哈尔滨市食品工业研究所（以下简称“哈食研所”）原为事业单位,主营业务之一为食品检测，于2007年10月改制为哈尔滨市食品工业研究所有限公司。作为在黑龙江从事食品检测业务的本地企业，经过多年的努力，在本地市场已有较好的知名度和认可度，其食品检测中心的业务和实验室团队以及技术能力可以和华测检测形成良性补充。采用收购方式可使华测检测在现有团队和业务的基础上快速的发展所覆盖区域的业务，哈食研所无疑是满足华测检测战略需求的非常好的收购标的。

　　经过前期的尽职调查，由于哈尔滨市食品工业研究所有限公司的食品检测中心对华测而言具有价值，因此，公司与哈尔滨市食品工业研究所有限公司沟通后，拟订投资方案为：华测检测基于检测中心的历史经营状况和资产对食品检测中心估值，哈尔滨市食品工业研究所有限公司将食品检测中心的资产和人员剥离注册成立新的公司，华测检测以1300万的价格收购新公司100%的股权。出于便利性考虑，双方同意拟定新公司的名称为“黑龙江省华测检测技术有限公司”。2013年12月，哈尔滨食品研究所按照约定注册成立了新公司黑龙江省华测检测技术有限公司。

　　为同时考虑资金使用的灵活性和使用效率，华测检测计划以自有资金100万元及超募资金1200万元投资该项目。

　　2、本次交易生效所必需的审批程序

　　2014年3月19日，公司第三届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》，同意上述并购方案。

　　根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　四、交易标的基本情况

　　本项目的投资标的为黑龙江省华测检测技术有限公司，该公司为一家新成立的公司，哈食研所将其食品检测中心的资产、人员、业务和资源完整剥离转入该公司，因此而形成了该公司的收购价值1300万。

　　1、标的公司基本情况

 名称   黑龙江省华测检测技术有限公司 

 成立日期   2013年12月23日  

 注册资本   300万元  

 实收资本   300万元  

 公司类型   有限责任公司  

 经营范围   一般经营项目：检验、检测服务及技术咨询。（国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外）  

    2、主要财务数据 

    收购前，哈食研所食品业务的财务经营表现情况如下： 

 项 目   2013年   2012年   2011年  

 一、主营业务收入   4,947,374.00   4,419,049.00   4,567,138.96 

 二、主营业务销售费用   1,385,937.00   952,927.43   1,278,235.33