重要内容提示：

　　现场会议召开时间：2014年3月28日（星期五）下午13：30

　　网络投票时间：2014年3月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　股权登记日：2014年3月25日（星期二）

　　会议表决方式：现场投票＋网络投票

　　现场会议地点： 内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

　　本次会议提案三十四《关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的提案》、提案三十五《关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的提案》实行累积投票制，累积投票数超过1亿股的股东，请到会议现场进行投票表决。

　　公司董事会决定于2014年3月28日（星期五）召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　（三）会议召开时间

　　现场会议时间：2014年3月28日（星期五）下午13：30

　　网络投票时间： 2014年3月28日（星期五）上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　（四）会议地点

　　现场会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

　　（五）会议审议事项

　　1、董事会工作报告

　　2、监事会工作报告

　　3、公司2013年度利润分配预案

　　4、公司2013年财务决算报告

　　5、公司2014年度财务预算方案

　　6、关于2013年度关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预测的提案

　　7、公司2014年生产经营计划

　　8、公司2014年度投资计划

　　9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案

　　10、关于修改公司章程的提案

　　11、关于申请2014年度银行综合授信的提案

　　12、关于公司符合非公开发行股票条件的提案

　　13、关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》的提案

　　14、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的提案

　　14．1发行股票的种类和面值

　　14．2发行方式

　　14．3发行对象及认购方式

　　14．4发行价格及定价原则

　　14．5发行规模及发行数量

　　14．6锁定期安排

　　14．7募集资金用途

　　14．8上市地点

　　14．9本次发行前的滚存利润安排

　　14．10本次发行股票决议的有效期限

　　15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的提案

　　16、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　17、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与招商财富资产管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　18、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与国华人寿保险股份有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　19、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与财通基金管理有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　20、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海理家盈贸易有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　21、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与上海六禾丁香投资中心（有限合伙）附条件生效之股份认购合同》的提案

　　22、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与华安资产管理（香港）有限公司附条件生效之股份认购合同》的提案

　　23、关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁（集团）有限责任公司附条件生效之资产转让协议》的提案

　　24、关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的提案

　　25、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的提案

　　26、关于签署《土地使用权租赁协议》的提案

　　27、关于公司与包钢集团签署《排他性矿石供应协议（修订稿）》的提案

　　28、关于公司与包钢集团、包钢稀土签署《矿浆供应合同》的提案

　　29、关于公司与包钢集团签署《铌选矿浆供应合同》的提案

　　30、关于签署《焦炭采购协议》的提案

　　31、关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易的提案

　　32、关于提请股东大会批准包头钢铁（集团）有限责任公司免于以要约方式增持股份的提案

　　33、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案

　　34、关于提名增补王胜平、潘瑛、赵殿清、刘志宏为公司董事，郑东、张世潮为公司独立董事的提案（此提案实行累积投票制）

　　34．1 选举公司非独立董事

　　34．1．1 选举王胜平先生为公司非独立董事

　　34．1．2 选举潘瑛先生为公司非独立董事

　　34．1．3 选举赵殿清先生为公司非独立董事

　　34．1．4 选举刘志宏先生为公司非独立董事

　　本提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司非独立董事。

　　34．2 选举公司独立董事

　　34．2．1 选举郑东先生为公司独立董事

　　34．2．2 选举张世潮先生为公司独立董事

　　本提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司独立董事。

　　35关于公司第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的提案（此提案实行累积投票制）

　　35．1 选举郝润宝为公司非职工监事

　　35．2 选举王国润为公司非职工监事

　　本提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司非职工监事。

　　上述全部议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十一次会议审议通过。

　　（六）会议股权登记日：2014年3月25日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1、截止2014年3月25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　　2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师。