2013年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2公司简介

　　二、主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　三、管理层讨论与分析

　　3.1经营情况综述

　　2013年，结合公司的年度经营目标，公司紧紧围绕年初制定的 "聚势聚焦 执行到位 有效经营"的方针，贯彻近年来一直强化的"科技的力量"主题，持续促进市场营销创新与服务转型，搭建营销服务的统一平台，提升对市场终端的开发、服务、管控等执行能力，继续强化以主营业务产品边际贡献管理为导向，优化产品结构，强化盈利能力，实现了有效的经营突破。报告期内，公司实现营业总收入1,518,986.00万元，同比增长12.59%；实现营业利润33,754.22万元，同比增长295.87%；实现归属上市公司股东的净利润30,587.10万元，同比增长218.72%。

　　报告期的经营结果是公司近年来积极调整发展战略、强化竞争能力的综合体现，揭示了公司经营已经开始由近年来的调整期步入到提升期和发展期。

　　（1）饲料业务

　　报告期内的饲料行业基本情况：

　　我国饲料行业经受了2012年末"速成鸡"及2013 年初"黄浦江死猪"、人感染"H7N9流感"疫情等多重影响，饲料产量一、二季度下滑，三季度出现上升拐点，四季度有所回升。2013年全国饲料工业总产量19,100万吨，与2012年同比下降1.8%。全年预计，猪饲料8,000万吨，同比增长3.6%；蛋禽饲料3,050万吨，同比下降5.5%；肉禽饲料5,050万吨，同比下降8.4%；水产饲料1,900万吨，同比增长0.4%。不同规模企业产量涨跌不均，从1-12月情况看，月产10万吨以上的大型集团企业产量累计同比下降7.9%；月产1万—10万吨的企业产量累计同比增长5.8%；月产1万吨以下的企业产量累计同比下降11%。（以上信息及数据来源：《中国饲料工业信息网》）

　　报告期内公司饲料业务基本情况：

　　由于近年来公司经营发展战略持续的积极调整，占公司营业收入比例92.26%的饲料业务的综合竞争能力得到大幅提升。公司在技术研究应用、市场营销、原料采购、财务管理、人才策略、投资发展等方面均取得了有效突破。

　　公司全年实现饲料销售394.53万吨，较上年增长6.15%，其中：水产饲料销售222.31万吨，较上年增长4.63%,水产饲料中虾、特饲料较上年增长24.30%；畜禽饲料销售172.23万吨，较上年增长8.19%；畜禽饲料中猪饲料101.69万吨，近三年平均增长率为22.88%。公司全年实现饲料销售收入1,401,440.46万元，比上年增长11.49%；毛利率9.94%，比上年同期增长1.18个百分点。

　　近年来，公司在产品销售结构调整方面的工作成效显著，水产饲料、猪饲料的合计销量在公司总体销量中所占比例持续上升，有力地促进了公司盈利能力的提升。

　　技术研究应用方面：2013年4月，"通威研究院"正式挂牌成立，中国科学院院士在内的国内外80多位知名专家、学者、高精尖人才作为首批特聘专家，搭建起行业高端学术平台。2013年技术体系共开展研究项目89项，申报发明和实用新型专利26个，获得新药证书2项，获得软件著作权1项。技术中心成功申报并成为"农业部水产畜禽营养与健康养殖重点实验室"。"建鲤健康养殖的系统营养技术研究及其在淡水鱼上的应用"、"池塘365高效健康养殖模式"成果分别获得了"2013国家科技进步二等奖"、"2013中国畜牧饲料行业十大科技进步奖"。上述技术成果的开发和应用提高了公司核心竞争力。

　　市场营销方面：本年度公司持续加大了营销投入。通过近年持续的强化和深入，营销体系聚势聚焦，细分及下沉渠道，服务终端养殖户，营销变革转型工作取得阶段性的成果。以"科技引领营销争锋"为主题，以"服务创造价值"为宗旨，以"提高团队执行力"为突破，已经成为公司营销变革的标志性特征。在科研体系的有力支撑下，市场、科研协同提炼推广通威有效营销模式和科学养殖模式取得了显著成效。近两年，公司实现了营销队伍人数翻倍的目标，营销团队建设达预期 ，市场开拓及服务能力显著增强。市场体系的绩效考核和激励机制的调整优化，也有效激发了营销团队的活力，打造出了一支战斗力强、专业化素质过硬的营销团队，为营销转型的深化和未来服务营销一体化奠定了坚实基础。

　　原料采购方面：优化和完善了《原料体系组织结构调整方案》，引入采购竞争机制，出台《2013年原料竞价采购实施方案》，实施了实业公司与片区竞价采购、片区核心公司原料部区域集中采购和各分子公司原料部采购相结合的采购模式，改革效果明显。强化了供应渠道管控工作，整合资源，优化采购渠道，原料供应商管理工作得以持续完善。完成了原料基地建设及规划方案，初步建立了东北玉米收储基地，与饲料原料的大型供应商战略合作优势也充分显现。

　　财务管理方面：进一步强化了对应收账款、存货等流动资产的管理，提高了资产使用效率，资产质量和结构都得到优化。流动资产占总资产的比重由上年的48%上升到51%，而货币资金占流动资产的比重也由上年的33%提高到37%，现金流充足，经营活动的现金流量同比增长了117.45%。随着增发资金的到位，公司权益比率得到更大的改善，公司的资产负债率在2013年末也由上年的67.14%下降到57.10%，降低了10个百分点，流动比率由上年的1上升到1.15。2013年公司在扩大销售规模的同时，适时调整、优化产品结构，提升产品质量和核心竞争力，促进产品综合毛利率的提升，兼顾养殖户、经销商及公司三者均能获得合理的收益，实现共赢。继续加强资金的集中管理，控制资金风险。通过多种收款手段，减少了过大量现金交易的情况，有效降低了资金风险，提高了资金使用效率。

　　人力资源方面：公司在人才培养的系统化、模式化方面进行了积极探索，并取得了长足进步。其中，组织高管团队对行业内外、国内外优秀企业的学习，进一步提升和强化了高管团队的战略思维、变革创新、全球视野；"育苗计划"和"砺剑行动"两个培养项目的实施，积累了营销团队建设的经验；V-HR训练营，以点带面牵引人力资源队伍整体提升；内部讲师"先锋计划"为通威大学的成立储备了一批优秀的讲师团队。内务系统"淡季大练兵"，全面提升各业务系统和基层队伍的综合技能和专业技能。为有效评价各系统的价值创造，牵引各系统有效支撑经营业务，2013年公司全面调整总部管理体系考核思路，优化技术体系考核办法，并出台了总部、饲料类片区、非饲料分子公司的中期效益分享和激励方案，提高了组织绩效。