2013年年度报告摘要

　　一、 重要提示

　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2 公司简介

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　　二、 主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　2.2 前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　三、 管理层讨论与分析

　　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　本公司属"酒、饮料和精制茶"制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主要有公元十三水井坊（600779）、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、水井坊鸿运装、水井坊臻酿八号、经典天号陈、新派天号陈、往事、琼坛世家、小水井等品种。2013年，公司实现营业收入485,746,327.97元，实现营业利润-153,498,061.03元，实现净利润（归属于母公司）-153,570,739.82元，分别较2012年减少了70.31%、130.10%、145.47%。

　　报告期内，公司紧紧围绕年初制定的"市场细分、结构优化、质量安全、增收节支"经营方针，认真贯彻"双轮驱动"、"双品牌运行"的发展战略，以2013年行动计划为指引，积极应对白酒行业高速发展后的深度调整。一方面，努力推进水井坊核心品牌的发展，不断丰富中低端产品线，以全新的客户和渠道发展系列酒，有序推出创新产品。同时，积极探索建立新的市场运营模式，着力提升电子商务运作水平，进一步拓展水井坊海外销售渠道。另一方面，狠抓产品质量安全管理，不断完善企业内部控制制度，深入推动公司整体精细化运营，多渠道挖掘企业效益增长潜力，切实降低成本费用开支。这些措施虽已取得阶段性效果，但受以下不利因素影响较深，公司2013年仍出现较大亏损：（1）2013年以来白酒市场已进入深度调整期，公司以高端品牌为主的产品结构，销售受到的冲击更大，导致全年收入出现大幅下滑；同时，为维护品牌形象及保证市场份额，公司加大了产品宣传推广力度，销售费用并未因收入下滑而大幅减少。（2）为适应新的市场格局及消费趋势，公司梳理调整并开发了新的主导产品线，新产品推出及市场导入需要一定时期，同时需要更多的费用投入。（3）根据市场实际情况，公司积极探索建立新的市场运营模式，在一些重点区域实现扁平化直营以取代原总代模式，这一模式的转变有利于市场的精耕细作，但洽谈总代退出及新模式建制周期较长，导致市场阶段性影响较大；在探索新营销模式的同时，为维护水井坊品牌及价格体系，公司对退出的总代库存（主要系2013年因市场变化所形成）做了退货处理，从而较大影响了报告期的销售收入。（4）在国内市场销售受到严峻挑战的同时，公司国际市场销售推进受经济形势等影响也遇到了较大阻力。

　　2013年，公司在生产经营管理、市场品牌建设、节能环保等方面主要开展了如下工作：

　　（1）扎实开展基础管理工作，严格控制项目投资节奏，稳步推进人力资源优化调整

　　报告期内，基于白酒行业的严峻形势和公司的实际情况，公司积极在内部开展"厉行节约、严控费用"的活动，全体员工集思广益，提出了系列切实可行的措施，如取消部分公务用车、严控办公费、差旅费、业务招待费、会务费支出等，通过这些措施的实施，公司相关经营管理费用得到有效控制。另外，面对行业发生的深刻变化，公司董事会审时度势，果断决策，转让了子公司成都聚锦商贸有限公司的股权，暂停了邛崃新产品开发基地及技术改造项目的建设，较好地支持了水井坊市场建设、品牌建设工作的开展，保障了企业可持续营运。

　　2013年，公司在组织架构及人员优化调整方面做了大量工作。首先，公司系统深入地对各部门、各职能模块进行了工作性质分析及工作说明书梳理，然后根据2013年经营状况、销售规模，同时参照市场化的人员配比适时、适度对公司组织架构及人员进行了优化调整。今后公司根据实际情况还将继续审视、优化公司组织架构及人员配置，在最有利于经营绩效达成的前提下使人员费用成本降到最低。

　　在有效降低人员费用的同时，公司在如何激发员工工作激情方面也做了许多有益尝试。2013年公司推行了员工整体薪酬管理体系，即将员工拥有的技术、技能与达成的业绩、贡献作为薪酬给付的重要衡量指标，并结合公司经济效益，通过现金和非现金手段、短期激励与长期激励方式，实现员工个人薪酬。该项管理体系的推行，充分激发了员工的工作潜能，也使员工更加关心公司的成长，确保了公司各项工作的顺利推进。

　　（2）狠抓安全生产，不断提高管控水平，积极打造卓越生产运营体系

　　公司始终将安全生产作为工作的重中之重，并在工作中认真贯彻"以人为本、预防为主、遵循法规、持续改进"的安全方针。报告期内，公司通过认真开展"安全日"活动，全面提升了员工的安全生产素质，使公司安全生产工作再上新台阶。同时，公司启动了安全生产标准化项目，成立了安全生产标准化领导小组，并请专家对安全生产标准化理论等进行了详细讲解。通过该项目的扎实推进，对进一步提升公司安全管理规范化、标准化水平，实现公司"零伤害"职业健康安全目标等方面将产生强有力的促进作用。

　　公司在生产系统中持续强化"精益生产、精细管理、数据管控、传承创新"的理念，不断提高生产管控水平，努力打造卓越生产运营系统。报告期内，公司酒体设计中心坛库技改项目竣工并投入使用，该项目的建成，彻底消除了临时贮存区消防、食品安全、渗漏等风险和隐患，同时实现了曲酒中心"当日交酒，集中品评，分级并坛"的质量管控要求。另外，公司积极推进信息化、数据化管理系统建设，用真实、科学的数据指导公司各方面生产管理工作。报告期内，公司开展了《曲酒生产数据库》项目，项目建成后，可实现从原酒到原料的追溯，并可通过数据分析指导生产工艺技术持续改进。公司还对检测中心部分检测设备进行了更新，购置了近红外光谱仪、离子色谱仪等仪器及相关配套设备，进一步提升了相关指标的数据管控能力，为食品生产过程的可追溯提供了有力保障。

　　（3）不断强化质量安全管理，持续追求产品完美品质

　　公司始终坚持"质安并重、客户至上、内外兼修，追求卓越"的质量方针，并将"质量与食品安全"这条主线牢牢贯穿于公司原酒生产、新产品开发、成品散酒生产、瓶装成品酒生产中质量控制的每一个环节。为确保酒体饮用安全，公司参照了国外先进标准，制定了比国家标准更严苛的内控标准，不仅提升了指标的精度，而且增加了卫生指标检测项目；水井坊每批次产品除按国家标准（地理标志产品GB/T18624）严格检测外，还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰TCE(欧洲技术中心)严格检测，水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准的产品；2003年起，公司凡与酒体接触的包装（酒瓶、瓶盖）就已执行FDA食品安全认证；2008年，公司产品开始按照美国包装材料法案CONEG，执行国际化重金属检测标准；2010年，公司率先在白酒行业建立了包材技术中心，对所有包材进行检测和质量控制；2012年，公司国际标准灌装生产线落成并投产，使得水井坊的酒体和包材在检测技术、质量控制、安全保障等方面均实现了向国际标准的突破性迈进。