十、水利建设。

　　根据水利规划，“十二五”期间我国水利投资规模高达1.8万亿，相比“十一五”期间实际投资规模增长156%，年均复合增长20.7%。此次报告提到国家将集中力量建设一批重大水利工程，今年拟安排中央预算内水利投资700多亿元，支持引水调水、骨干水源、江河湖泊治理、高效节水灌溉等重点项目。各地要加强中小型水利项目建设，解决好用水“最后一公里”问题。因此、等水利建设个股将再次迎来政策机会。

　　十一、营改增和流通体制改革。

　　“要深化流通体制改革，清除妨碍全国统一市场的各种关卡，降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展。充分释放十几亿人口蕴藏的巨大消费潜力。”“推进税收制度改革，把“营改增”试点扩大到铁路运输、邮政服务、电信等行业”，让利效应显著，相关行业直接受益，利好交通运输行业。

　　十二、产业结构调整。

　　“产业结构调整要依靠改革，进退并举。进，要更加积极有为。优先发展生产性服务业，推进服务业综合改革试点和示范建设，促进文化创意和设计服务与相关产业融合发展，加快发展保险、商务、科技等服务业。”利好服务行业：上游采掘服务(油服、矿下安全)、中游工业服务(物流、环保、EMC合同能源管理)、下游消费服务(餐饮旅游、医疗服务、汽车服务)、金融服务(保险、券商)、科技服务(传媒、网络服务、软件)。

　　十三、产业升级技术更新。

　　“促进信息化与工业化深度融合，推动企业加快技术创造、提升精准管理水平，完善设备加速折旧等政策，增强传统产业竞争力。设立新兴产业创业创新平台，在新一代移动通信、集成电路、大数据、先进制造、新能源、新材料等方面赶超先进，引领未来产业发展。”利好通信、电子、新能源、新材料。

　　十四、淘汰落后产能。

　　“退，要更加主动有序。坚持通过市场竞争实现优胜劣汰，鼓励企业兼并重组。对产能严重过剩的行业，强化环保、能耗、技术等标准，清理各种优惠政策，消化一批存量，严控新上增量。今年要淘汰钢铁2700万吨、水泥4200万吨、平板玻璃3500万标准箱等落后产能，确保“十二五”淘汰任务提前一年完成，真正做到压下来，决不再反弹。”利好钢铁、建筑材料。

　　(本文作者介绍：华泰证券首席策略分析师 )

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