股票代码:601377 股票简称:兴业证券 编号:临2014-024兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一

期)上市公告书

证券简称 13兴业01 13兴业02

证券代码 122292 122293

上市时间 2014年4月14日

上 市 地 上海证券交易所

保荐人(主承销商)

(北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层)

签署日期:2014 年 4 月

目 录重要提示 ................................................................................................. 3

第一节 发行人简介 ........................................................................... 4

一、发行人基本情况 ..................................................................................................................... 4

二、发行人设立、上市及股本变化情况 ....................................................................................... 4

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 ............................................................................... 6

四、发行人主要业务介绍 .............................................................................................................. 6

五、发行人面临的风险................................................................................................................ 13第二节 债券发行概况 ......................................................................... 19

一、债券名称............................................................................................................................... 19

二、核准情况............................................................................................................................... 19

三、发行总额............................................................................................................................... 19

四、票面金额和发行价格 ............................................................................................................ 19

五、债券期限及规模 ................................................................................................................... 19

六、发行方式及发行对象 ............................................................................................................ 19

七、债券利率和还本付息方式 .................................................................................................... 20

八、本期债券发行的主承销商及承销方式 ................................................................................. 21

九、债券信用等级 ....................................................................................................................... 21

十、担保情况............................................................................................................................... 21

十一、募集资金的验资确认 ........................................................................................................ 21

十二、回购交易安排 ................................................................................................................... 21

第三节 债券上市与托管基本情况 .................................................. 22

一、本期公司债券上市基本情况 ................................................................................................ 22

二、本期公司债券托管基本情况 ................................................................................................ 22

第四节 发行人主要财务状况.......................................................... 23

一、最近三年的审计情况 ............................................................................................................ 23

二、最近三年的财务报表 ............................................................................................................ 23

三、最近三年合并财务报表范围及变化情况 ............................................................................. 28

四、最近三年主要财务指标 ........................................................................................................ 29

第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施................... 31

一、本期债券的偿付风险 ............................................................................................................ 31

二、偿债计划............................................................................................................................... 31三、偿债资金来源 ....................................................................................................................... 32四、偿债保障措施 ....................................................................................................................... 32五、发行人违约的处罚措施 ........................................................................................................ 33

第六节 债券跟踪评级安排说明 ...................................................... 35

第七节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明................... 36

第八节 募集资金运用 ..................................................................... 37一、本期债券募集资金的运用计划............................................................................................. 37二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ............................................................................. 37