(六)技术风险

伴随我国电子信息技术的日益发达,证券市场的运行基本都建立在电脑系统和信息网络平台之上,信息技术系统广泛运用于公司日常管理、证券交易、资金清算、财务核算、产品研发和客户服务等诸多方面,公司业务活动的正常开展依托于信息技术系统的正常运行。尽管公司近年来不断加大对信息技术系统的投入,通过提高信息系统处理能力、完善信息系统管理等方式提高公司信息系统的稳定性和运行效率,但是如果公司的信息技术系统特别是交易系统因不可抗力、软硬件故障、通讯系统不正常中断、运行不稳定、处理能力不足、操作失误等因素导致无法正常运行,可能会使公司的正常业务受到干扰或导致数据丢失,从而对公司信誉和经营造成严重损害,甚至导致客户索赔。同时,公司信息技术系统也可能因不能及时更新、升级或者因使用新技术而导致无法预料和控制的风险。

第二节 债券发行概况

一、债券名称

兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)。

二、核准情况

本次发行经发行人于2013年5月22日召开的董事会2013年第二次临时会议和2013年6月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年5月23日、2013年6月8日的巨潮网()上。

经中国证监会于2014年1月14日签发的“证监许可【2014】91号”文核准,公司获准公开发行面值总额不超过500,000万元(含500,000万元)的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中本期债券为本次债券的首期发行。

三、发行总额

本期债券的发行规模为25亿元。

四、票面金额和发行价格

本期债券面值100元,按面值平价发行。

五、债券期限及规模

本期债券分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,最终发行规模15亿元;品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,最终发行规模10亿元。

六、发行方式及发行对象

(一)发行方式

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。

本期债券品种一初始发行规模为15亿元,网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总规模的比例分别为2%和98%。品种二初始发行规模为10亿元,网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总规模的比例分别为2%和98%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。本期债券两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制,如本期债券最终认购不足,在行使品种间回拨选择权后认购不足25亿元的部分由主承销商以余额包销的方式购入。

(二)发行对象

1、网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

2、网下发行:在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

七、债券利率和还本付息方式

本期债券采用单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2014年3月12日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为6.00%,品种二的票面利率为6.35%。

本期债券的起息日、付息日及兑付日如下:

1、起息日:本期债券的起息日为2014年3月13日。

2、付息日:

品种一的付息日为2015年至2019年每年的3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

品种二的付息日为2015年至2021年每年的3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2015年至2019年每年的3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

3、兑付日:品种一的本金兑付日为2019年3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2017年3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。品种二的本金兑付日为2021年3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年3月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

八、本期债券发行的主承销商及承销方式

本期债券的主承销商为中国银河证券股份有限公司。本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销,认购不足25亿元的部分,全部由主承销商余额包销。

九、债券信用等级

经联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)综合评定,发行人主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

十、担保情况

本期债券无担保。

十一、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币25亿元,已于2014年3月17日汇入指定的银行账户。发行人出具了募集资金到账确认书。

十二、回购交易安排

经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按登记公司相关规定执行。

第三节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

经上海证券交易所同意,本期债券将于2014年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券品种一简称为“13兴业01”,证券代码“122292”;品种二简称为“13兴业02”,证券代码“122293”。

二、本期公司债券托管基本情况

根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券 25 亿元托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,并注册登记至本期债券认购人的账户。

第四节 发行人主要财务状况

一、最近三年的审计情况

本节的财务会计数据及有关分析主要摘自公司财务报告,投资者如需了解公司的详细财务状况,请参阅公司 2011 年、2012 年和 2013 年度审计报告,以上报告已刊登于巨潮资讯网()。