第九节 其他重要事项 ..................................................................... 39一、 发行人的对外担保情况 ...................................................................................................... 39二、 发行人的未决诉讼或仲裁 .................................................................................................. 39

第十节 有关机构 ............................................................................... 40

第十一节 备查文件 ........................................................................... 43

重要提示

发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。因发行人公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

发行人主体评级AAA,本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为134.33亿元(2013年12月31日经审计的合并报表中股东权益合计);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.28亿元(2011年、2012年和2013年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

第一节 发行人简介

一、发行人基本情况

中文名称:兴业证券股份有限公司

英文名称:INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.

法定代表人:兰荣

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:兴业证券

股票代码:601377

注册资本:2,600,000,000 元

注册地址:福建省福州市湖东路 268 号

联系地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

邮政编码:200135

联系电话:021-38565684

传真:021-38565797

工商登记号:350000100007510

互联网网址:

电子信箱:95562@xyzq.com.cn

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务(有效期至 2016 年 4月 11 日);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务(有效期至 2017 年 8 月 16 日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

(一)发行人的设立和上市

兴业证券股份有限公司的前身是福建兴业证券公司。1991 年 10 月由福建兴业银行设立证券业务部,1994 年 4 月 29 日经中国人民银行银复[1994]160 号文《关于成立福建兴业证券公司的批复》批准,在福建兴业银行证券业务部的基础上,改组设立福建兴业证券公司,为福建兴业银行全资专业证券子公司,注册资本金人民币 1 亿元。

1999 年 8 月 9 日,经中国证券监督管理委员会证监机构字[1999]73 号文《关于福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩及增资扩股方案的批复》批准,福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩,进行改制及增资扩股。

1999 年 12 月 19 日,兴业证券股份有限公司创立大会召开。2000 年 3 月 15日,经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]52 号文《关于核准福建兴业证券公司增资改制及更名的批复》,福建兴业证券公司成为综合类证券公司,同时经福建省经济体制改革委员会闽体改[1999]125 号文《关于同意筹建兴业证券股份有限公司的批复》批准,福建省工商行政管理局核准登记为兴业证券股份有限公司,注册资本金人民币 9.08 亿元。

2007 年 9 月 28 日,根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]246 号文《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》,兴业证券股份有限公司增加注册资本人民币 5.82 亿元,变更后的注册资本为人民币 14.90 亿元。

2008 年 12 月 24 日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1441 号文《关于核准兴业证券股份有限公司变更注册资本的批复》,公司以未分配利润转增资本的方式向全体股东送股 4.47 亿股,每股面值人民币 1 元,共增加股本人民币 4.47 亿元,变更后的注册资本为人民币 19.37 亿元。

2010 年 9 月 9 日,经中国证监会证监许可[2010]1240 号《关于核准兴业证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股 26,300 万股。发行后公司股本总额为人民币 220,000 万元。2010 年 10 月 13日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,证券简称为“兴业证券”,证券代码为“601377”。

(二)发行人股本变化情况

2013年3月12日,经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】161号)核准,公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了4亿股人民币普通股,本次非公开发行股票后,公司注册资本变更为人民币260,000.00万元,股本总数变更为260,000.00万元。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)发行人股本结构

截至2013年12月31日,发行人股本结构如下:

股本结构 股份数量(股) 比例(%)一、有限售条件股份

国家持股 162,640,000 6.26

国有法人持股 80,000,000 3.08

其他内资持股 278,000,000 10.69

有限售条件股份合计 520,640,000 20.02二、无限售条件股份

人民币普通股 2,079,360,000 79.98

无限售条件流通股份合计 2,079,360,000 79.98

三、股份总数 2,600,000,000 100.00

(二)发行人前十大股东持股情况

截至2013年12月31日,公司前十大股东持股情况如下:

持股 持有有限售条件 质押或冻结股份数

股东名称 股东性质 持股总数(股)

比例 股份数(股) (股)

福建省财政厅 国家 521,957,590 20.08 109,727,590福建省投资开发集团

国有法人 227,441,223 8.75 40,000,000有限责任公司

上海申新(集团)有 境内非国有

101,400,000 3.90 0

限公司 法人厦门市特房筼筜开发

国有法人 76,402,672 2.94 0 质押 26,000,000有限公司华域汽车系统股份有