进一步完善业务体系，有序开展一级土地开发整理业务，逐渐形成以股权投资、创业投资、信贷担保、资产经营管理为辅的金融业务体系，拓展建筑工程业务领域。整合一级子公司、二级子公司资源，逐步形成土地开发公司、创业投资公司、资产经营公司、信贷担保公司、建筑工程公司等专业子公司体系，提升其可持续的市场化经营能力和提高市场竞争力。

　　（2）采用多元化的融资手段，保持较强的融资能力。

　　继续加强与商业银行的合作以获得项目贷款和流动资金贷款，积极探索和运用企业债券等直接融资方式，提高直接融资比例，拓展资本营运空间。融资规模能根据企业经营发展需要进行自主调节，保持较强的融资能力。

　　（3）承担重大工业投资职责，形成较强的投资能力。

　　在完善业务体系的基础上，加强对全市工业项目的支撑作用，重点抓大项目、培育大产业，对全市工业经济发展起到重要带动作用，形成较强的投资能力。

　　第十一条 发行人财务状况

　　发行人2010-2012年的合并财务报表由中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字20137272号）。本募集说明书中发行人2010-2012年的财务数据均来源于上述经审计的财务报告。在阅读以下财务信息时，投资者应当参照发行人完整的经审计的财务报告。发行人主要财务数据如下表所示：

　　发行人2010-2012年主要财务数据

　　单位：万元

　　项目

　　2012年度/末

　　2011年度/末

　　2010年度/末

　　资产总额

　　1,342,866.70

　　873,730.93

　　788,119.99

　　其中：流动资产

　　558,531.90

　　392,180.18

　　389,949.65

　　负债总额

　　507,019.10

　　379,594.78

　　327,929.17

　　其中：流动负债

　　236,069.10

　　189,694.78

　　191,309.17

　　归属母公司所有者权益

　　835,847.60

　　494,136.15

　　460,190.82

　　主营业务收入

　　97,363.41

　　28,810.48

　　75,299.14

　　营业利润

　　13,218.25

　　13,068.24

　　46,379.31

　　利润总额

　　44,220.88

　　30,747.27

　　72,053.11

　　归属母公司所有者的净利润

　　42,045.71

　　30,702.27

　　72,064.21

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-22,067.71

　　7,636.44

　　37,216.94

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-20,869.65

　　-79,002.00

　　-65,280.28

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　72,990.02

　　44,264.18

　　41,397.56

　　发行人近三年主要财务指标

　　项目

　　2012年度/末

　　2011年度/末

　　2010年度/末

　　流动比率

　　2.37

　　2.07

　　2.04

　　速动比率

　　2.34

　　2.06

　　2.04

　　资产负债率（%）

　　37.76%

　　43.45%

　　41.61%

　　净资产收益率(%)

　　6.32

　　6.43

　　15.66

　　注：1、流动比率=流动资产/流动负债

　　2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

　　4、净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额×100%

　　5、2010年的平均资产数额以期末数计算

　　第十二条 已发行尚未兑付的债券

　　2012年9月24日，发行人发行了10亿元2012年临沂经济开发有限公司企业债券（简称“12临沂经开债”），债券期限为7年，固定利率，票面年利率8.26%。本期债券每年付息一次，付息日为2013年至2019年每年的9月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。本期债券采取分次还本方式，自2015 年至2019 年每年的9月24日，分别按照发行额的20%偿还本金（如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后的第1 个工作日）。

　　发行人已如期完成“12临沂经开债”2013年度利息兑付工作。

　　除上述债券外，截至本期债券发行前，发行人及控股子公司不存在其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据及短期融资券。

　　第十三条 募集资金用途

　　一、募集资金投向

　　发行人拟申请公开发行12亿元的公司债券，全部用于“临沂经济技术开发区河道综合整治及生态修复工程”项目建设。具体使用计划如下：

　　项目名称

　　项目总投资（万元）

　　拟使用本期债券募集资金规模（万元）

　　债券使用资金占项目总投资比例

　　河道综合整治及生态修复工程

　　204,388.88

　　120,000

　　58.71%

　　（一）项目建设背景

　　临沂经济技术开发区内主要河流有沂河、沭河、李公河、玉白河（含其支流解白河、彭白河）等河流，这四条河流长期担负着开发区内排水、防洪、污水处理等多重任务。但是随着社会经济的迅猛发展及城市化进程的不断加快，临沂经济技术开发区内入驻的企业逐渐增多，在带来巨大经济效应的同时也对环境带来了一定的负面影响，四条排涝河逐步演变成为排污通道，区内河道不断被侵占，河道断面逐渐缩小，垃圾随意倾倒，污水任意排放，导致水质较差，水体生态功能退化，地表流量较少，枯水期时常断流。不仅如此，以上状况对河流的生态环境也造成了重大的破坏，河流两岸河路交通不便，建筑物残缺老化失修，旅游资源未衔接，严重影响了城市形象和经济发展。同时，由于临沂经济技术开发区工业化发展步入快车道，伴之而来的是流域内的取水量和污水排放量的急剧增加，河流自然径流下降，河流水体污染更为严重，开发区内河流已经没有剩余环境容量。因此，临沂经济技术开发区河道综合整治及生态修复亟不可待。

　　（二）项目建设内容和规模

　　项目建设内容主要包括河流水系生态补水工程、河道生态提防工程、河道生态蓄水工程、河道灌排及桥梁工程、河流水质净化工程、水系生态景观工程和植物配置工程，其中：

　　1、河流水系生态补水工程

　　对玉白河、解白河、李公河通过小埠东干渠引水补给，彭白河通过姜墩放水洞引水补给。

　　2、河道生态堤防工程

　　对李公河、玉白河、解白河、彭白河进行河道清淤、扩槽、筑提防，河道底宽不变。

　　3、河道生态蓄水工程

　　在解白河新建1座橡胶坝，长30米，共一跨；在李公河、玉白河、解白河、彭白河新建10座拦河闸。