中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

　　中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

　　上交所：指上海证券交易所。

　　元：指人民币元。

　　工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

　　法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。

　　债券代理人/监管银行：指山东临沂兰山农村合作银行。

　　《债权代理协议》：指发行人与山东临沂兰山农村合作银行签署的《2014年临沂经济开发有限公司公司债券债权代理协议》。

　　《债券持有人会议规则》：指发行人与山东临沂兰山农村合作银行签署的《2014年临沂经济开发有限公司公司债券债权代理协议》的附件《临沂经济开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

　　《账户及资金监管协议》：指发行人与山东临沂兰山农村合作银行签署的《2014年临沂经济开发有限公司公司债券账户及资金监管协议》。

　　第一条 债券发行依据

　　本期债券业经国家发改委发改财金[2014]475号文件批准公开发行。

　　第二条 本期债券发行的有关机构

　　一、发行人：临沂经济开发有限公司

　　住所：临沂经济开发区

　　法定代表人：徐福田

　　联系人：杨佃农

　　联系地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路3号

　　联系电话：0539-6010566

　　传真：0539-8785027

　　邮政编码：276023

　　二、承销团

　　（一）主承销商：宏源证券股份有限公司

　　住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：王顺华、刘利平、姚延涛、费超、王艳

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　联系电话：010-88085134、88085762、88013936

　　传真：010-88085373

　　邮政编码：100033

　　（二）副主承销商：广发证券(000776,股吧)股份有限公司

　　住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：周天宁

　　联系地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

　　联系电话：010-59136712

　　传真：020-87553574

　　邮政编码：510075

　　（三）分销商

　　1、中信建投证券股份有限公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：王常青

　　联系人：黄鹏

　　联系地址：北京市东城区朝内大街2号恺恒中心B座2层

　　联系电话：010-65608356

　　传真：010-65608440

　　邮政编码：100010

　　2、开源证券有限责任公司

　　住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　　法定代表人：李刚

　　联系人：丁添添、荣苹果

　　联系地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

　　联系电话：029-81887069

　　传真：029-81887059

　　邮政编码：710065

　　三、债权代理人/监管银行：山东临沂兰山农村合作银行

　　住所：山东省临沂市兰山区解放路215号

　　负责人：侯家明

　　联系人：张德英

　　联系地址：山东临沂兰山农村合作银行营业部

　　联系电话：0539-8239222

　　传真：0539-8239222

　　邮政编码：276002

　　四、托管人

　　（一）中央国债登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街10号

　　法定代表人：刘成相

　　联系人：李杨、田鹏

　　联系地址：北京市西城区金融大街10号

　　联系电话：010-88170735、88170738

　　传真：010-66061871、66061875

　　邮政编码：100033

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166 号中国保险（放心保）大厦

　　总经理：高斌

　　联系人：李健

　　联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦34层

　　联系电话：021-38874800

　　传真：021-58754185

　　邮政编码：200120

　　五、交易所发行场所：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东南路 528 号

　　总经理：黄红元

　　联系人：李刚

　　联系地址：上海市浦东南路528 号

　　联系电话：021-68802562

　　传真：021-68807177

　　邮政编码：200120

　　六、审计机构：中兴财光华会计师事务所有限责任公司

　　住所：石家庄市长安区广安街77号安侨商务4楼

　　法定代表人：姚耿春

　　联系人：杨海龙、程光柱

　　联系地址：石家庄市长安区广安街77号安侨商务4楼

　　联系电话：0311-85929189、87810405

　　传真：0311-85929189

　　邮政编码：050011

　　七、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

　　法定代表人：刘思源

　　联系人：张琪、肖利富

　　联系地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

　　联系电话：010-66216006

　　传真：010-66212002

　　邮政编码：100140

　　八、发行人律师：山东德义君达律师事务所

　　住所：山东济南市经十路17703号华特广场B座4层

　　负责人：王民生

　　经办律师：王文忠、赵新磊、林相国

　　联系地址：山东济南市经十路17703号

　　联系电话：0531-82922937

　　传真：0531-86110845

　　邮政编码：250061

　　第三条 发行概要

　　一、发行人：临沂经济开发有限公司

　　二、债券名称：2014年临沂经济开发有限公司公司债券（简称“14临沂经开债”）。

　　三、发行总额：人民币12亿元。

　　四、债券期限：本期债券为7年期。

　　五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。本期债券的基本利差上限为3.20%，即簿记建档的上限为8.20%。Shibor基准利率为《2014年临沂经济开发有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。